Apple’s AI gamble in China: Did it bet on the wrong horse?

蘋果選擇與阿里巴巴進行有限的AI合作,而不是採用備受關注的開源明星DeepSeek,可能是一種誤判

  

卓薇安

蘋果(AAPL.US)宣布與阿里巴巴(BABA.US; 9988.HK)合作,提升其在中國市場的AI驅動智能手機功能時,這一舉動普遍被視為為了應對北京日益嚴格的監管要求而作出的深思熟慮之舉。然而,在選擇阿里巴巴的同時,蘋果或許忽略了中國AI版圖中的真正顛覆者——DeepSeek。這家開源新創公司正悄悄地以阿里巴無法企及的方式重新定義AI效率與生態整合能力。蘋果未擁抱DeepSeek,可能是一次重大的戰略誤判,讓它在這個以本地化與靈活性為主導的市場中陷入被動。

蘋果對阿里巴巴的有限押注

蘋果在中國的AI策略主要聚焦於透過阿里雲基礎設施,提升Siri的中文語言能力與AI驅動的照片搜尋功能。這樣的策略合情合理,但缺乏想像力。它確保了符合法規,也能接觸到阿里龐大的用戶生態系,但這僅僅觸及了中國AI需求快速演進的表層。

事實是,中國的AI競賽早已不再是單點技術的升級,而是圍繞「生態驅動、低延遲、無縫整合」的智能體驗。字節跳動的超個性化推薦引擎,以及騰訊(0700.HK)的AI驅動微信生態,就是這種轉變的典型代表。蘋果對阿里的依賴,無法使其在這場新時代的競爭中站穩腳跟。它仍然像個局外人,在這個需要深耕本地、分散式AI策略的市場裡步履維艱。

DeepSeek引爆AI寧靜革命

DeepSeek代表了中國AI範式的根本性變化。不同於阿里封閉的雲端架構,DeepSeek主打輕量化、節能高效的開源模型。這一策略正快速獲得中國科技巨頭的青睞。

例如,騰訊的微信搜尋功能借助DeepSeek架構,使響應時間縮短了40%;美團(3690.HK)也將其整合進客服機器人中。甚至連阿里的釘釘(DingTalk)企業平台,也開始利用DeepSeek進行工作流程自動化。

優勢顯而易見:DeepSeek的AI模型設計偏重於「端側運算」,減少對雲端依賴,同時提升速度與能效——這與蘋果本身在Apple Silicon晶片上推進的端側AI策略不謀而合。若蘋果能將DeepSeek納入其AI版圖,不僅可大幅降低雲端基礎設施成本,也能更符合中國對AI本地化處理的監管要求。

掌中AI戰:中國本土巨頭迅速領先

就在蘋果尚在追趕的同時,華為榮耀Vivo等本土品牌正積極將AI深度整合進其硬體產品中。例如,華為的Mate 60 Pro搭載了自家的「麒麟AI晶片」,實現實時端側運算;榮耀的Magic系列則強調「零延遲」的AI互動。

這些公司深知,在中國,AI早已不是附加功能,而是用戶的基本期望。

更令蘋果進退兩難的是,一些中國安卓品牌推出的「偽AI」功能,透過預設的關鍵詞觸發回應,來營造出類似AI的效果。這種情況導致市場認知混淆:即使蘋果的AI技術更先進、更真實,消費者仍可能認為價格更低的中國手機同樣具有AI功能。

合規的代價vs創新的成本

監管仍是蘋果在中國面臨的核心挑戰。北京對數據本地化與AI治理的嚴格要求,迫使外國企業與本土企業合作,這正是蘋果選擇阿里巴巴的主要原因。

然而,蘋果必須明白:「合規」不等於「領先」。中國的AI發展模式,與硅谷那種以登月計畫式創新為驅動的模式截然不同。中國AI的核心在於:快速整合、多功能場景落地、生態協同驅動,而非單點突破。

字節跳動的剪映(CapCut)是最佳例證。這款AI驅動的短影音工具,結合用戶生成內容與實時推薦演算法,在數週內迅速爆紅。而蘋果的AI項目,例如Vision Pro空間運算,雖具創新性,卻難以達到中國本地那種深層、生態化的滲透。

要縮短這個差距,蘋果不僅要與阿里合作,更應與騰訊的AI基礎架構、字節的內容推薦系統等更廣泛的本土力量展開合作。

蘋果AI策略需要重啟

蘋果與阿里巴巴的合作,雖是必要的一步,但絕非足夠。中國AI競爭的真正戰場,是生態驅動、開源靈活、端側高效。DeepSeek正是這些趨勢的集中體現,而蘋果選擇忽視它、轉向阿里,或將為此付出高昂代價。

若蘋果希望在中國AI領域保住未來,它必須意識到:成功不在於「穩妥地綁定單一合作夥伴」,而在於建立一張反映中國技術生態特性的合作網絡。在這個沒有單一企業能主導AI的市場裡,蘋果若不徹底調整,恐將在這場本世紀最關鍵的技術競賽中被甩在後頭。

本文僅代表作者個人觀點,不代表詠竹坊的觀點

卓薇安,駐新加坡記者,專注科技方面的報道,也是科技媒體初創公司Tech Tech China的聯合創始人。她的聯絡方式:techtechchinaeditor@gmail.com

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新聞

簡訊:富衛首掛午收僅升1%

保險公司富衛集團有限公司(1828.HK)周一在港首日掛牌平開報38港元,之後股價窄幅上落,中午收市報38.4港元,升1%。 公司發售9,134.2萬股,每股售價38元,錄得超額認購36倍,國際配售超額1.3倍,集資淨額29.53億港元。 富衛業績表現並不理想,2022年至2023年,保險收入分別為24.08億美元、27.56億美元,虧損3.2億美元及7.33億美元。去年收入微跌1.2%至27.24億美元,但扭虧為盈賺2,400萬美元。 劉智恒 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏

簡訊:瑞幸咖啡紐約開店 不打低價戰

中國連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡(LKNCY.US)正式進軍美國市場,6月30日於紐約曼哈頓開設首兩家門店,標誌其全球化戰略邁出重要一步。 據一財報道,兩家門店均為「即取即走」(Grab‑n‑Go)型態,所採用的設備、飲品配方及支付系統皆針對美國市場作出在地化調整。公司期望藉由紐約試點門市,累積門店選址、產品設計與服務經營經驗,為未來更大規模的國際拓展提供依據。 與在中國主打「性價比」不同,瑞幸在美國並未延續低價策略。從其美國官方App顯示,滴濾咖啡價格約為每杯3至5美元,椰香拿鐵則售約6.5美元,與星巴克在美定價相近,亦與其在新加坡的價格水準一致。不過,瑞幸在門市正式開張前,曾提供每杯0.99美元的優惠券以吸引消費者。 瑞幸成立於2017年,2023年起拓展海外市場,先後進駐新加坡與馬來西亞。截至今年3月底,瑞幸在全球共設有24,097家門店,其中新加坡有57家直營店,馬來西亞則設有8家加盟店。此次進駐美國,被視為瑞幸國際化進程中的一大里程碑。 瑞幸咖啡股價過去五日上漲近10%。 李世達 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏
Moore Threads files for IPO

摩爾線程累虧50億 短期轉盈難寄厚望

為應對美國日益加劇的制裁,中國積極推動芯片發展,這家GPU製造商或許能因而受惠 重點: 摩爾線程已遞交A股上市申請,過去三年累計虧損50億元,同期收入不多但增速明顯 公司寄望成為中國GPU市場的領軍者,受益於國產芯片加速替代進口的趨勢,預計該領域規模到2029年將增長十倍   陳竹 成立僅五年的摩爾線程智能科技(北京)股份有限公司,正爭取逾10億美元的融資,力圖成為驅動人工智能應用的核心部件——圖形處理器(GPU)的關鍵國產供應商。上周,這家高科技芯片企業遞交A股上市申請,勢必吸引欲協助國家實現關鍵技術的國有資本競相投資。 從諸多維度看,摩爾線程正是中國向重點科技領域投入千億資金的產物。公司創立時正值美國對華制裁的高峰期,當時美國政府對科技巨頭華為實施全面禁令。GPU對人工智能及高端計算應用的開發至關重要,摩爾線程的創始人相信,公司將把握國產替代的機遇,搶佔GPU市場。 這樣的雄心也伴隨風險,摩爾線程2023年遭遇跟華為類似的美國禁令後,對此深有體會。相關限制阻斷其與台積電等代工廠合作,全球多數頂尖芯片設計企業,都依賴這家代工巨頭生產產品。 在當前政策主導的環境下,摩爾線程等企業獲得上市優先通道,得以超越排隊更久的公司,反映中國在新股市場上,向重點領域傾斜的戰略。 摩爾線程的招股說明書顯示,擬集資80億元(約合11億美元),巨額融資計劃顯然是瞄准投資者對人工智能(含AI芯片製造商)的強勁需求。無獨有偶,競爭對手沐曦股份也在同日遞交39億元的上市申請,專注中央處理器(CPU)的兆芯集成上月則提交申請,擬集資42億元。 與眾多同業相似,摩爾線程由龍頭芯片企業前僱員創建。聯合創始人兼CEO張建中曾任英偉達(NVDA.US)全球副總裁兼中國區總經理。在GPU領域,英偉達的霸主地位令其成為全球最具價值的企業之一。另一位聯合創始人張鈺勃,曾是英偉達美國總部資深架構師。 企業信息平台天眼查顯示,摩爾線程至今已通過六輪融資,募集至少45億元(該統計或存遺漏)。投資者包括原「紅杉中國」更名後的紅杉、深創投及互聯網巨頭騰訊、字節跳動。據本地媒體雷鋒網6月報道,該公司估值達255億元,但未說明具體估值時點。 虧損逐漸收窄 儘管估值高企,摩爾線程營收規模仍顯初創特質。招股書披露去年收入僅4.38億元,雖較2023年1.24億元增長逾兩倍,更遠超2022年0.46億元。虧損則呈現收窄態勢,從2022年的18.4億元降至2023年的16.7億元,2024年進一步收窄至14.9億元。 高額GPU研發支出導致虧損,在初創芯片企業中頗為常見。過去三年,公司研發投入累計達38億元,其中單是去年即投入14億元。 其芯片產品不僅包含賦能人工智能應用的數據中心芯片,亦涵蓋智能手機、PC等消費電子設備芯片。雖未披露細分收入,業界普遍認為主要營收來自數據中心芯片,也是其核心戰略重心。 公司數據中心領域的GPU已迭代至第四代,更宣稱最新S500系列在部分領域媲美英偉達A100。儘管A100面市已五年,該成就仍使摩爾線程躋身中國技術最前沿的GPU開發商之列。 招股書中,公司大篇幅論述國產化政策將助推本土GPU普及,確信當前環境利好公司發展。在援引的第三方研究預計,中國數據中心與雲端GPU市場將從2024年的997億元激增至2029年的1萬億元,國產替代進程將持續深化。 其他機構的研究可佐證上述預期,摩根士丹利5月客戶報告指出,國產GPU銷售額到2027年可達2,870億元,市佔率將從去年30%升至70%。 爭食國產替代蛋糕的並非僅摩爾線程,還包括華為等行業巨頭,也有寒武紀(688256.SS)、海光信息(688041.SH)、沐曦股份、壁仞科技、天數智芯及騰訊投資的燧原科技等中堅力量。互聯網大廠亦佈局自研芯片,如阿里巴巴的平頭哥、百度的崑崙芯。 多家業內公司幾乎同步推進上市進程,除沐曦股份外,燧原科技、壁仞科技等均已開啓A股上市輔導備案。路透社上月報道,沐曦股份因內地監管更嚴格等因素,已轉向香港上市。 中國芯片企業正面臨重大挑戰,類似摩爾線程2023年遭遇的美國禁令,讓其難以找來全球頂尖代工廠投產。迫使中企要倚重本土代工,如具有限先進制程產能的中芯國際,然而後者也受美國管制關鍵設備出口的掣肘。 摩爾線程承認,美國禁令迫使其尋求國產替代方案並採取應變措施,但未透露當前芯片代工廠是否面臨其他製造障礙。 招股書顯示,成功上市將為摩爾線程輸送「彈藥」,大部份集資所得擬投向研發。尋求短期回報的投資者或需降低預期,公司已預警「可能持續虧損」。但對具有國資背景的大型投資機構而言,此類虧損未必構成障礙,它們更關注長期盈利潛力及助力國家實現政策目標。 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏

簡訊:比華利山莊開店 安踏進軍美國第一站

運動服裝製造商安踏體育用品有限公司(2020.HK)正計劃拓展其海外業務,並在洛杉磯開設門店進軍美國市場。根據Vogue Business上周報告,門店仍在比華利山莊市建設中,定於九月開業。 報告稱,公司計劃聘請NBA球員凱里·歐文及克萊·湯普森擔任品牌大使,以提升在美國市場的認知度。此次開業將成為安踏在中國境外的里程碑,品牌已在東南亞運營多家門店。 通過控股亞瑪芬體育(AS.US),公司已涉足美國市場,後者旗下品牌包括所羅門(Salomon)、威爾勝(Wilson)和始祖鳥(Arc’teryx)等知名西方品牌。但新門店將是美國首家銷售安踏核心品牌產品的零售店,該品牌在中國市場正與耐克、阿迪達斯等全球巨頭競爭。 陽歌 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏