賣一輛蝕一輛 千里科技要靠AI逆轉勝？
汽車製造商千里科技已申請赴港上市，新任領導者據稱擁有十多年人工智能經驗，但具體細節欠奉 重點： 隨著新能源汽車銷售增長，今年上半年收入上升40%，但毛利率轉為負值 吉利為其主要合作夥伴，近期亦與奔馳簽署協議，以25%的折讓價格出售其在上海上市股份的3% 陽歌 剛遞交香港上市申請的汽車與摩托車製造商重慶千里科技股份有限公司（601777.SH）頗具神秘色彩，整份申請文件幾乎完全建立在一個願景上——即有朝一日成為人工智能科技巨頭。不過，這一願景存在一個根本問題：公司至今尚未從自稱最具潛力的人工智能業務中產生任何收入。 這份由港交所於10月16日首次披露、並於上周五更新的上市申請文件，充斥著對「人工智能（AI）」的敘述。誠然，近年來幾乎所有上市公司都喜歡在文件中掛上這個流行詞彙，但千里科技在「AI敘事」上的熱度更勝一籌——在整份文件中共提及「AI」近200次，其中僅在討論其「AI＋出行」業務的部分，就出現了49次。 目前，公司的主要收入仍來自汽車與摩托車銷售，包括傳統燃油車與新能源車兩類產品，旗下品牌涵蓋「睿藍汽車」與「楓葉汽車」。不過，這些業務規模仍然有限，顯示千里科技在競爭激烈的中國汽車市場中仍難打開局面。 根據中國汽車工業協會最新數據，睿藍汽車在9月份的中國新能源汽車品牌銷量排名中位列第29位。目前中國新能源車約佔整體乘用車市場的一半，而千里科技自家汽車銷售約半數也是新能源車。 這排名使公司在中國新能源汽車銷售上，略高於寶馬與本田等外資品牌，但仍遠落後於主要新能源車品牌，即使一些規模不大的新品牌也比不上，如第19位的極狐汽車與第26位的光束汽車。 儘管如此，千里科技仍具備若干有利因素。其一是與吉利控股（0175.HK）的深厚合作關係。吉利旗下擁有包括沃爾沃、蓮花及極星等國際品牌，以及自主新能源品牌極氪汽車。另一項利好是近期與奔馳的合作，後者將以約25%的折讓價格，收購千里科技上海上市股份（A股）的3%，此舉被視為對公司前景的信任。 不過，千里科技希望投資者相信，其最核心的資產與人工智能轉型背後的「秘密武器」，是一位頗具神秘色彩的人物——印奇，現年37歲。他於去年加入公司，並於11月出任董事長。與公司其他高管在申請文件中均有詳盡履歷不同，印奇的介紹極為簡略，僅寫道他「擁有超過十年人工智能視覺領域的深厚經驗，並具備多次成功創業的紀錄」。 這或許也解釋，為什麼儘管在上市文件中大談人工智能概念，公司目前仍沒有任何與人工智能相關的產品在市面銷售。申請文件寫道：「我們已推出技術解決方案，主要包括智能駕駛、智慧座艙及自動駕駛出租車方案。」但文件也隨即補充，截至今年6月，「我們尚未從技術解決方案中產生任何收入。」 賠錢生意 公司必須盡快從新的人工智能業務中開始創造收益，因其傳統的汽車與摩托車業務發展緩慢，更令人擔憂的是，公司目前生產汽車的成本已高於售價，也就是說，每賣出一輛車都在虧錢，這反映出中國汽車市場過剩，導致近兩年來激烈價格戰的負面影響。 根據申請文件，公司2023年收入下滑約20%，到2024年才趨於穩定。今年上半年，隨著新能源汽車業務大幅增長，收入強勁回升，但畢竟原來的基數較小。今年上半年，公司錄得收入41.5億元（約合5.83億美元），同比增長約40%，而去年同期為29.5億元。增長主要得益於新能源汽車銷量同比增長逾倍，不過公司在最近六個月僅售出19,364輛汽車，規模仍屬有限。 今年上半年，公司約63%的收入來自汽車銷售，其餘大部分則來自摩托車銷售。然而這並未改善公司的盈利情況——汽車業務毛利率為負0.9%，摩托車業務毛利率則為正11.7%。 綜合計算，公司今年上半年整體毛利率僅為5.5%，遠低於吉利汽車及中國電動摩托車領軍企業小牛電動等的15.8%水平。 微薄的毛利率最終也反映在千里科技的淨利潤上，公司今年上半年虧損1.16億元，較去年同期虧損1.08億元略為擴大。自2023年以來，公司一直處於虧損狀態，但資金狀況仍相對充裕，截至6月底，帳上現金約為19億元。 千里科技成立於1997年，六年後進入汽車製造業，並於2010年在上海證券交易所上市。此次赴港上市，將使其成為最新一批在滬深兩地上市後，再登上香港股市這個國際資本舞台。公司業務的重大轉型始於與吉利控股的合作，以及雙方於2022年共同推出的睿藍汽車品牌。目前，吉利及其創辦人李書福合計持有千里科技在上海上市股份約30%，吉利亦被列為公司未來潛在的人工智能產品買家之一。 目前，吉利集團約佔千里科技採購總額的30%，內容包括整車成套件及汽車零部件。同時，吉利也是千里科技最大的單一客戶，過去三年其貢獻公司收入的比重介於30%至40%之間。 至於奔馳則是最新的合作夥伴，雙方於今年9月達成協議，奔馳將以13.4億元收購千里科技在上海上市的3%股份。這項交易表面顯示出對公司的信心，但需指出的是，交易是以約25%的折讓價格完成。此外，吉利本身也是奔馳的重要合作夥伴，這一關係可能正是促成此次合作的一大關鍵因素。 整體而言，千里科技的前景仍存在不少疑問，可能令投資者保持審慎。新任董事長的背景資訊有限，以及公司人工智能業務仍處於初期階段，雖為轉型提供了想像空間，但同時也帶來諸多不確定性。與此同時，該公司的現有汽車業務規模過小，且短期內看不到恢復盈利的跡象，市場對其信心仍顯不足。 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏
簡訊：中國市場帶動 小牛電動第三季銷量大增
電動兩輪車品牌小牛電動科技有限公司（NIU.US）周一公布，第三季度銷售46.6萬台，按年大增49.1%，中國市場表現尤為亮眼，出貨45.1萬輛，按年增長超過70%，為今年來最高成長；國際市場出貨則為14,418輛，已超去年全年總銷量。 年初至今，公司總銷量已達101.9萬輛，較比去年同期69.8萬輛增長約46%。強勁表現主要受益於公司在國內市場的渠道擴張、產品組合優化，以及提前備貨以應對新的中國電動自行車規範。 今年7月，NIU 推出兩款旗艦新車型FXT Ultra 2025和NXT Ultra 2025，強調續航、效能與安全提升，以吸引不同消費者偏好。 銷量公布後，小牛電動美股周一大漲23.01%，收報5.56美元，今年以來該股已升212.36%。 李世達 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏
簡訊：小牛電動次季銷量按年增長36.6%
電動兩輪車品牌小牛電動科技有限公司（NIU.US）上周五公布，第二季共銷售電動出行產品350,090台，較去年同期的25.62萬台增長36.6%。 其中中國市場銷售318,719台，佔總量約91%，較去年同期207,552台增長53%；國際市場方面，小牛電動第二季銷售31,371台，較去年同期下降約35%。銷售數據涵蓋電動摩托車、電動輕便摩托車、電動自行車、滑板車和電動自行車。 公司表示，於「618年中購物節」期間，小牛多款高端車型在天貓、京東與抖音平台均登上銷售排行榜，有效鞏固其於中國高端智能兩輪市場的領導地位。 小牛電動股價周一一度升逾5%，收市報3.42美元，升1.79%。 李世達 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏 --
以舊換新政策帶動 小牛電動首季收入急升
這家電動自行車製造商的中國市場銷量在一季度增長了66%，而全球市場銷量受關稅影響僅增長6% 重點： 得益於政府刺激消費的計劃，小牛電動在中國市場的首季度銷量增66% 在美國的關稅政策影響，公司的國際市場銷量在一季度的增長放緩至6% 陽歌 電動自行車製造商北京牛電科技有限責任公司（NIU.US）可謂名副其實牛氣沖天。受美國保護性關稅的影響，在海外遭遇重大困境；但在中國本土市場，因政府刺激消費計劃而發展得順風順水。 這兩個方面都是小牛電動上周五發布的一季度業績更新中的重頭戲，公司表示，中國市場銷量在這三個月內增長了66%，而國際市場銷量僅增長6%，幾乎停滯不前。我們先來看看這家公司的整體情況，然後再詳細分析這兩個因素。 小牛電動過去幾年有點迷失方向，在2022年陷入虧損和收入萎縮後，現在正找到恢復增長和盈利的途徑。 過去三年，公司大部分時間都花在這上面，專注中國本土的高端市場，中國本土市場佔其銷量的85%以上，而它在低端市場尤其有競爭力。在海外，公司更注重通過更多經銷商及知名零售商，比如美國的沃爾瑪和德國的MediaMarkt等達成分銷協議來建立銷售網絡。 由於這些努力，公司去年恢復收入增長，年收入增長24%至32.9億元（4.51億美元）。雖然公司仍在虧損，不過去年第四季度虧損從2023年同期的1.3億元收窄至7,250萬元。雅虎財經調查的兩家分析機構中，一家預計該公司今年將恢復盈利，另一家預計會繼續虧損。 公司扭虧為盈的道路受毛利率下降的阻礙，因為它面臨激烈的競爭，而且其國際業務中的很大一部分，嚴重依賴利潤率較低的電動滑板車。去年，它的毛利率朝著不利的方向發展，從2023年的21.5%降至15.2%，其中第四季度的降幅更大，從2023年同期的19.0%降至12.4%。 公司早期的逆轉故事贏得投資界的一致好評，雅虎財經調查的四家分析機構中，有三家將該公司評為「買入」，另一家將其評為「持有」。公司目前的市銷率僅為0.56倍。但這個數字仍高於大多數同業，包括國內競爭對手綠源集團（2451.HK）和九號公司（689009.SH），這兩家公司的市銷率更低，分別為0.52倍和0.31倍，小牛電動也領先於Vespa的製造商比亞喬（PIA.MI），後者市銷率僅為0.38倍。 這表明，這個群體普遍被投資者低估，或許是因為該行業的進入門檻相對較低，導致競爭激烈，利潤率低。 以舊換新紅利 瞭解上述背景，我們再看看該公司的最新財報，探究為何其核心的中國業務總體形勢樂觀，而全球拓展的前景卻不是那麼明朗。 第一季度，公司在中國的銷量同比增長66%，達到183,065輛，受春節假期影響，一季度通常是銷售淡季。這一強勁增長延續了去年第四季度以來的良好勢頭，當時小牛電動的整車銷量同比增長了65.1%。在那之前，公司在中國的銷售增速要慢得多，第三季度為12.4%，第二季度為16.2%。 小牛電動將一季度的強勁增長歸功於「產品和渠道戰略的成功執行」。但強勁增長背後更大的原因，很可能與中國在低迷的消費環境下推出刺激消費的政策有關，即政府為消費者提供以舊換新的補貼。 計劃於去年啓動，最初主要針對家電等大件商品。但隨著計劃擴展到其他類別，包括從去年9月開始適用於電動自行車。擴大範圍後，中國商務部報告稱，在去年12月，電動自行車以舊換新近90萬輛。 小牛電動似乎認為這種增長勢頭將在整個2025年持續下去，上個月預測其今年的整體銷量將增長40%至70%，達到130萬至170萬輛之間。 雖然一季度國內市場表現強勁，但小牛電動在國際市場的表現卻恰恰相反，同期銷量同比僅增長6%至20,248輛。這與2024年海外市場每個季度的增速都不低於45%的情況相比，可謂急劇放緩。 公司在最新公告中沒有對國際市場銷量放緩發表評論，但在上個月的最新財報電話會議上，它對拜登政府去年9月對中國進口商品徵收25%新關稅的影響頗有微詞。作為應對之道，公司在東南亞設立了一家製造廠，並於去年下半年開始生產。 但在特朗普上周宣佈的最新關稅政策下，這一變通之道顯然已經行不通，因為新關稅不僅適用於中國，還適用於幾乎所有與美國有重大貿易往來的國家。小牛電動沒有透露其海外業務中美國市場的佔比，但它以前曾將美國與德國、意大利和法國並列為主要海外市場。小牛電動還將美國零售巨頭沃爾瑪和百思買列為兩個重要的海外合作夥伴。 綜上所述，儘管海外市場前景不明朗，但由於在中國市場發展前景穩健，2025年對小牛電動來說，有望成為表現相對強勁的一年。投資者似乎看好這一預期，即便在上周特朗普宣布新關稅政策後，全球市場暴跌，公司股價亦在過去五個交易日內下跌28%，但自今年以來，該股已上漲了70%。 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏
簡訊：小牛電動第四季銷量同比增長65%
電動踏板車製造商北京牛電科技有限責任公司(NIU.US)周一公布2024年第四季度銷量報告，該季度總銷量錄得226,634輛，涵蓋電動摩托車、電動輕便摩托車、電動自行車、滑板車和電動自行車，同比增長65%。 根據報告，第四季中國市場銷量達到182,333輛，而國際市場則貢獻了44,301輛，兩地的銷售均實現了同比65%的增長。公司表示，中國市場銷量增長得益於新車型的成功推出以及10月下旬實施新的電池和電氣系統安全標準後第三季度積壓訂單的履行，新車型銷量佔第四季度銷量的70%以上。 2024年全年，小牛電動錄得總銷售量為924,340輛，按年增長30.2%，其中中國市場銷售759,094輛，國際市場銷售165,246輛。公司股價周一上漲1.13%至1.79美元。 李世達 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏
小牛電動重拾動力 預先張揚增長加速
這家電動踏板車製造商在截至六月的三個月里收入增長13.5%，並預測三季度增長速度將飆升至50% 重點： 去年進行重組後，小牛電動重回增長軌道，今年上半年淨新增門店300家 分析機構越來越看好這家電動踏板車製造商，接受雅虎財經調查的三家分析機構對公司的評級不是「買入」就是「強力買入」 陽歌 在經歷了艱難的一年後，北京牛電科技有限責任公司(NIU.US)再次進入擴張模式。然而，從公司周一公布的最新業績來看，復蘇有些不平衡，公司報告二季度的增長速度略有放緩。但它預測三季度增長將會加速。 對於像小牛電動這樣的公司來說，這就是生活，它正在重組核心的國內業務，將重點放在高端車型上，避開競爭激烈的低端市場。它還特別強調要聚焦更願意花錢購買最新技術的Z世代客戶，以及女性客戶。 雖然佔銷售額大部分的國內業務正在重回正軌，但正在尋求多元化發展以擺脫對中國市場過度依賴的小牛電動，仍努力為全球業務尋找正確路徑。隨著通過與主要在地零售商建立聯盟來擴大海外網絡，其全球業務向前邁出了幾步。 但其海外業務也受到歐洲政府補貼逐漸退出，以及對滑板車的日益依賴所帶來的打擊（滑板車的售價遠低於傳統電動自行車）。此外，美國新實施的保護主義關稅，促使公司披露正研究設立首家海外製造工廠，以在未來規避此類賦稅。 最重要的是，小牛電動是一家情況比較複雜的公司。能反映這一點的是，最新財報發佈後，小牛電動在紐約上市的股票在週一的交易中下跌了1.6%。該股今年迄今已下跌18%，表現不及增長3%的中國ETF-iShares MSCI(MCHI)。但分析機構對公司的看法正趨向樂觀。雅虎財經本月調查的三家分析機構中有兩家給出了「買入」的評級，另一家則給出了「強力買入」的評級。這與7月只有一家給出「買入」評級、另外兩家給出「持有」評級相比，發生了很大的變化。 去年，小牛電動在中國國內市場的日子不好過，該市場在其銷售中的佔比超過四分之三。公司去年收入收縮16%，中國市場銷售下降15%。它還在國內關閉了8%表現不佳的加盟店，其門店總數從上一年的3,102家降至去年底的2,856家。 在重組後，公司今年恢復門店擴張，重回增長模式，聚焦三四線城市。首席執行官李彥在財報電話會議上稱，小牛電動今年上半年淨新增門店300家，預示著「銷售網絡擴張勢頭恢復」。他接著表示，同樣重要的是，隨著重組後擴張步伐加快，公司計劃在今年剩餘時間里再增加1,000家門店。 收入重回增長軌道 隨著業務的重組，小牛電動在去年四個季度中有三個季度的收入出現了下滑。但今年的收入重回增長軌道，一季度收入增長了21%。這種增長勢頭持續到了二季度，但增速放緩至13.5%，這可能是一個令人擔憂的跡象，該公司報告稱，當季收入為9.41億元，而去年同期為8.29億元。 但小牛電動試圖安撫投資者，表示今年三季度將進入高速增長階段，預計收入同比增長40%至60%，達到13億元至14.8億元。它沒有就增長大幅加速給出任何解釋，不過這種大幅增長通常與新車型的發佈有關。 接下來，我們就來仔細研究一下，剛剛結束了長達一年的重組的小牛電動在中國的趨勢，然後再去看看它仍在進展中的國際業務。 李彥在財報電話會上說：「今年，我們強調……既要聚焦高端市場，強化品牌的高端形象，也要聚焦像Z世代和女性用戶這樣的特定消費群體。」作為向深諳高科技產品的Z世代轉變的一部分，小牛電動更加重視利用抖音、快手和小紅書等熱門渠道進行在線銷售。在實現這一轉變的過程中，公司報告稱，在線銷售額在中國市場總銷售額中的佔比達到了48%，而一年前這個數字只有26%。 同樣重要的是，公司進入競爭沒有那麼激烈的中國高端市場，減輕了其降價的壓力。它表示，二季度平均每輛電動踏板車的售價同比下降2.1%，較一季度4.7%的降幅有所放緩。 但國際市場的情況並不樂觀，公司每輛車的平均售價同比下降了21.8%。公司將此歸咎於電動滑板車在海外銷售組合中的重要性日益增加，而它的價格遠遠低於傳統的電動自行車。它還指出，由於歐洲取消了政府補貼，今年上半年其電動兩輪車的國際銷售額驟降了69%。 儘管遭遇挫折，快速發展的電動滑板車銷售，推動公司的國際收入在二季度增長13.7%，達到1.3億元，在一季度經歷了8%的降幅後恢復了增長。 國內外市場的價格下滑對小牛電動的毛利率造成了影響，二季度的毛利率為17%，而去年同期為23.1%。總而言之，小牛電動本季度虧損2,490萬元，高於去年同期的190萬元。但分析機構預計，在重組後，今年該公司將恢復盈利，儘管它的很多同行仍在虧損。 這些同行中，小牛電動目前的市銷率(P/S)處於較低但相對強勁的水平，為0.38倍。這與國內同行綠源集團控股(2451.HK)的0.39倍大致相當，高於賽格威品牌所有者九號公司(689009.SH)的0.3倍。但它落後於廣受歡迎的Vespa品牌製造商Piaggio(PIA.MI)的0.47倍。總而言之，小牛電動似乎確實已經扭轉了局面，至少對於其核心的國內業務而言是如此，這表面該股可能存在一些上漲空間。 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏
小牛電動能否再次高歌前行？
這家電瓶車製造商一季度銷量大幅上漲，扭轉了去年全年增長乏力的態勢 重點： 經歷了2023年收入下跌16%的艱難後，小牛電動稱一季度國內外銷量增長30%以上 公告發佈後的一周內，這家電瓶車製造商的股價較歷史低點上漲34% 譚英 2018年10月在納斯達克上市後，北京牛電科技有限責任公司 (NIU.US) 經歷了艱難的日子。2017年時，公司是中國最大的鋰離子電池電瓶車銷售商，按銷量計算佔26%的市場份額，按價值計算佔39.5%。它在歐洲也高居第三位，按銷量計算佔據11.1%的市場份額。在接下來的幾年里，其銷量大幅增長，從2017年的189,467輛增加到了2021年逾100萬輛。 之後增長開始放緩，其後更逆轉下跌，即便常州工廠的擴建將年產能提高到了200萬輛。2023年，年銷量回到71萬輛，較2022年下降15%，原因是電瓶車市場整體下滑，部分是鋰價飆升，導致電池組價格上漲所致。2023年下半年，鋰價開始回落，但小牛電動仍被迫關閉500家門店，至去年底，其在國內的門店數量減少至2,856家。 因此，公司上周發表報告稱一季度國內外銷量大幅反彈後，其股價在接下來的幾天里上漲了34%，為其搖搖欲墜的故事提供了急需的提振。小牛電動表示，一季度在中國的銷量同比增長35%至110,115輛，海外銷量（主要在歐洲）增長48%，達到19,024輛。 小牛電動表示，2月推出的高端電動自行車NXT，佔當季國內銷量的26%。據公司稱，推出兩周內，該車型的預售訂單就達到了10,000輛。它將強勁的國際增長歸功於“全面的產品線”和零售渠道擴張的進展。 “在新車型和銷售渠道擴大的帶動下，我們預計在2024年重獲增長動力，”公司表示，“對恢復增長的堅定信心，突顯了我們對行業領導地位的責任。”小牛電動首席執行官李彥在3月發佈去年2023年四季度和全年業績後的財報電話會議上表示，預計今年銷量將達到100萬至120萬輛。 在那次電話會議上，首席財務官周雯娟表示，公司預計一季度收入將增長約10%，遠低於上周宣佈的銷量增長。這意味著，在國內外競爭激烈的情況下，其平均售價同比下降，延續了去年的趨勢。 投資者更關注最新公告中增長恢復的情況，可能也對小牛電動的戰略規劃感到滿意。在發佈NXT的同時，公司2月還推出了電動摩托車NX和智能駕駛越野電動摩托車X3，標誌著公司向高端產品的戰略轉型，以抵銷消費者支出疲軟的影響。首席執行官李彥向財經雜誌《第一財經》表示，雖然競爭對手可能會降價，但小牛電動將繼續走高端路線，脫離過熱的低端市場。 巨大的潛在市場 李彥在四季度財報電話會議上表示，去年中國售價在3,500元以上的高端電瓶車市場規模在1,400萬至1,600萬輛，但小牛電動在該類別僅售出了約60萬輛。 除了走高端路線，小牛電動還有意在今年回歸擴張模式，計劃在國內開設1,000至2,000家門店，並嘗試直接向海外零售商分銷，認為這樣有助於建立品牌忠誠度。公司還致力於品牌推廣和營銷計劃，從直播到與中國領先的電子競技團隊京東電子競技俱樂部合作，後者是2023年英雄聯盟全球總決賽的入圍者。 恢復增長看起來不錯，但小牛電動今年能維持整體好轉嗎？公司2023年四季度和全年的最新財報仍有需要作很大的改進。公司第四季度收入同比下降21.8%，至4.787億元，同期毛利率從22.5%降至19%。小牛電動報告稱，2023年四季度淨虧損1.302億元，較2022年的3,710萬元虧損有所擴大。 全年營收26億元，較2022年下降16.3%，去年毛利率為21.5%，較2022年的21.1%略有上升，小幅增長歸因於在中國市場新推出的高端產品。年度淨虧損從2022年的4,950萬元擴大至2023年的2.718億元。 雖然最新數據顯示，今年一季度小牛電動每輛電瓶車的收入繼續下降，但一個鼓舞人心的跡象是，下降速度同2023年相比似乎趨於平緩。去年第四季度，每輛電動車的平均收入為3,482元，同比下降21%。 總的來說，小牛電動似乎正在開始兌現走高端市場的承諾，並盡其所能應對艱難的市場環境。其市值為1.76億美元，市銷率為0.36倍，與九號公司(689009.SS)持平，後者擁有標誌性的賽格威(Segway)品牌，市值2.72億美元，市銷率0.36倍。兩者都落後於意大利的比亞喬集團(PIA.MI)，後者製造的Vespa品牌電瓶車名氣更大、同樣具有標誌性意義，不過它的市銷率只有0.52倍，並沒有令人特別興奮。與小牛電動不同，九號公司和比亞喬集團都處於盈利狀態。 近幾個月，接受雅虎財經調查的四家分析機構，對小牛電動的股票給出的建議不是“買入”，就是“持有”。但一個積極的跡象是，隨著公司恢復增長，它們本月轉向了“買入”和“強力買入”。兩家提交財務預測的分析機構也預計，該公司今年將恢復盈利。 咏竹坊專注於在美國和香港上市的中國公司的報道，包括贊助內容。欲瞭解更多信息，包括對個別文章的疑問，請點擊這裏聯繫我們 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏
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