行業簡訊：智能手機出貨1,330萬台 小米首季躍居中國第一
周二發布的數據顯示，今年一季度中國智能手機出貨量同比增長3.3%，國產品牌小米（1810.HK）以近40%的同比增速躍居市場首位。同時，蘋果公司（AAPL.US）在華的智能手機出貨量同比下降9%，排名第五。 市場研究機構IDC數據顯示，中國今年一季度智能手機出貨量達7,160萬台，高於去年同期的6,930萬台。3.3%的增速是全球智能手機市場1.5%增幅的一倍有餘。IDC認為中國市場表現強勁，部分得益於政府近期推出的以舊換新補貼政策對消費的提振。 小米以18.6%的市場份額領跑一季度，較去年同期13.8%的市佔率大幅提升，其智能手機出貨量激增39.9%至1,330萬台。這一強勁表現使其超越原領頭羊華為，後者以1,290萬台的出貨量位居第二，同比增幅為10%。Oppo與Vivo分列第三、第四位，同比增幅均不足4%。 陽歌 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏
簡訊：傳蘋果代工商立訊精密擬赴港上市
深圳上市的消費電子代工商立訊精密工業股份有限公司（002475.SZ），據路透社報道正考慮今年在香港上市，預計籌資20億至30億美元（218億元），最終上市規模將取決於市場狀況。 成立於2004年的立訊精密為蘋果（AAPL.US）供應商，為蘋果代工生產AirPods、iPhone等產品，亦生產路由器、無線充電模組及視訊會議設備等。 2024年前三個月，公司營業收入達1,771.7億元（243.6億美元），同比增長13.67%，淨利潤90.75億元，同比增長23.06%。公司此前發布的2024年全年業績預告顯示，全年淨利潤將達131.43億元至136.91億元之間。目前公司市值約為2,950億元。 李世達 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏
蘋果在中國的AI豪賭：押錯寶了嗎？
蘋果選擇與阿里巴巴進行有限的AI合作，而不是採用備受關注的開源明星DeepSeek，可能是一種誤判 卓薇安 當蘋果(AAPL.US)宣布與阿里巴巴(BABA.US; 9988.HK)合作，提升其在中國市場的AI驅動智能手機功能時，這一舉動普遍被視為為了應對北京日益嚴格的監管要求而作出的深思熟慮之舉。然而，在選擇阿里巴巴的同時，蘋果或許忽略了中國AI版圖中的真正顛覆者——DeepSeek。這家開源新創公司正悄悄地以阿里巴無法企及的方式重新定義AI效率與生態整合能力。蘋果未擁抱DeepSeek，可能是一次重大的戰略誤判，讓它在這個以本地化與靈活性為主導的市場中陷入被動。 蘋果對阿里巴巴的有限押注 蘋果在中國的AI策略主要聚焦於透過阿里雲基礎設施，提升Siri的中文語言能力與AI驅動的照片搜尋功能。這樣的策略合情合理，但缺乏想像力。它確保了符合法規，也能接觸到阿里龐大的用戶生態系，但這僅僅觸及了中國AI需求快速演進的表層。 事實是，中國的AI競賽早已不再是單點技術的升級，而是圍繞「生態驅動、低延遲、無縫整合」的智能體驗。字節跳動的超個性化推薦引擎，以及騰訊(0700.HK)的AI驅動微信生態，就是這種轉變的典型代表。蘋果對阿里的依賴，無法使其在這場新時代的競爭中站穩腳跟。它仍然像個局外人，在這個需要深耕本地、分散式AI策略的市場裡步履維艱。 DeepSeek引爆AI寧靜革命 DeepSeek代表了中國AI範式的根本性變化。不同於阿里封閉的雲端架構，DeepSeek主打輕量化、節能高效的開源模型。這一策略正快速獲得中國科技巨頭的青睞。 例如，騰訊的微信搜尋功能借助DeepSeek架構，使響應時間縮短了40%；美團(3690.HK)也將其整合進客服機器人中。甚至連阿里的釘釘(DingTalk)企業平台，也開始利用DeepSeek進行工作流程自動化。 優勢顯而易見：DeepSeek的AI模型設計偏重於「端側運算」，減少對雲端依賴，同時提升速度與能效——這與蘋果本身在Apple Silicon晶片上推進的端側AI策略不謀而合。若蘋果能將DeepSeek納入其AI版圖，不僅可大幅降低雲端基礎設施成本，也能更符合中國對AI本地化處理的監管要求。 掌中AI戰：中國本土巨頭迅速領先 就在蘋果尚在追趕的同時，華為、榮耀與Vivo等本土品牌正積極將AI深度整合進其硬體產品中。例如，華為的Mate 60 Pro搭載了自家的「麒麟AI晶片」，實現實時端側運算；榮耀的Magic系列則強調「零延遲」的AI互動。 這些公司深知，在中國，AI早已不是附加功能，而是用戶的基本期望。 更令蘋果進退兩難的是，一些中國安卓品牌推出的「偽AI」功能，透過預設的關鍵詞觸發回應，來營造出類似AI的效果。這種情況導致市場認知混淆：即使蘋果的AI技術更先進、更真實，消費者仍可能認為價格更低的中國手機同樣具有AI功能。 合規的代價vs創新的成本 監管仍是蘋果在中國面臨的核心挑戰。北京對數據本地化與AI治理的嚴格要求，迫使外國企業與本土企業合作，這正是蘋果選擇阿里巴巴的主要原因。 然而，蘋果必須明白：「合規」不等於「領先」。中國的AI發展模式，與硅谷那種以登月計畫式創新為驅動的模式截然不同。中國AI的核心在於：快速整合、多功能場景落地、生態協同驅動，而非單點突破。 字節跳動的剪映（CapCut）是最佳例證。這款AI驅動的短影音工具，結合用戶生成內容與實時推薦演算法，在數週內迅速爆紅。而蘋果的AI項目，例如Vision Pro空間運算，雖具創新性，卻難以達到中國本地那種深層、生態化的滲透。 要縮短這個差距，蘋果不僅要與阿里合作，更應與騰訊的AI基礎架構、字節的內容推薦系統等更廣泛的本土力量展開合作。 蘋果AI策略需要重啟 蘋果與阿里巴巴的合作，雖是必要的一步，但絕非足夠。中國AI競爭的真正戰場，是生態驅動、開源靈活、端側高效。DeepSeek正是這些趨勢的集中體現，而蘋果選擇忽視它、轉向阿里，或將為此付出高昂代價。 若蘋果希望在中國AI領域保住未來，它必須意識到：成功不在於「穩妥地綁定單一合作夥伴」，而在於建立一張反映中國技術生態特性的合作網絡。在這個沒有單一企業能主導AI的市場裡，蘋果若不徹底調整，恐將在這場本世紀最關鍵的技術競賽中被甩在後頭。 本文僅代表作者個人觀點，不代表詠竹坊的觀點 卓薇安，駐新加坡記者，專注科技方面的報道，也是科技媒體初創公司Tech…
簡訊：阿里與蘋果聯手為中國用戶開發AI手機
阿里巴巴集團控股有限公司(BABA.US; 9988.HK)與蘋果公司(AAPL.US)據報達成合作協議，雙方將攜手開發並生產搭載人工智能(AI)功能的iPhone，主要針對中國市場。 這款AI版iPhone預計將整合阿里巴巴的雲計算及大模型技術，配合蘋果最新的硬件設備，進一步提升語音識別、圖像處理及智能助手等功能。財經媒體財新報道，阿里巴巴董事長蔡崇信在迪拜舉行的世界政府峰會上表示：「蘋果一直非常挑剔，他們和一些中國公司談過，最後選擇跟我們做生意。我們很榮幸和蘋果這樣偉大的公司合作。」 2024年，蘋果iPhone在中國的出貨量下跌17%，失去了中國最大智能手機供應商的頭銜，排在Vivo與華為之後名列第三。分析認為，與阿里巴巴的合作或有助於蘋果智能手機提升在關鍵市場的銷售。 阿里巴巴港股周四一度上漲9.2%至124.3港元，創下三年新高，但其後升幅收窄，全日收116.7港元，升2.5%。今年以來，阿里巴巴港股與美股價均上漲超過40%。 李世達 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏
家游吸引投資者關鍵 要在遊戲發行脫穎而出
這家手機遊戲發行商在中國證監完成了赴紐約上市備案，其在紐約SPAC上市的最後一道障礙也得以清除 重點： 家游控股上月底在中國證監會完成了SPAC上市計劃的備案 進展使原本預計在今年初完成的交易得以繼續推進，儘管公司面臨遊戲市場放緩的諸多挑戰 梁武仁 智能手機上的休閒遊戲吸引力似乎顯而易見，主要是容易上手，非常適合消磨時間。但這類遊戲的問題是開發容易賺錢難。 智能手機休閑遊戲發行商家游控股有限公司，通過與特殊目的收購公司(SPAC)合併上市的計劃被長期推遲，到最終上市時，可能會面臨投資者質疑其能否長期保持增長。 上月，公司的SPAC上市計劃正式在中國證券監督管理委員會(CSRC)完成備案，清除了一個關鍵的監管障礙，這個障礙似乎是導致其上市計劃長期推遲的一個因素。其上市計劃可以追溯到一年多前的2023年9月，當時這家遊戲發行商與Golden Star Acquisition Corp.(GODN.US)簽署了一項正式協議，將在紐約借殼上市，上市將使公司企業價值達到5億美元。 當時，Golden Star表示，預計交易將在2023年第三季度或2024年初完成。但事情並沒有按計劃進行，去年5月，SPAC取消了對這筆交易進行投票的股東大會，理由是其不滿足在中國證監會備案的要求。這個要求源於去年3月實施的一項規定，要求擬赴境外上市的中國公司提前在證監會備案。 自證監會11月22日宣布其計劃完成備案後，Golden Star和家游控股尚未公布有關合併計劃的新消息。 目前尚不清楚家游控股為何花了這麼長時間才完成上市備案，但路透社上周報道，中國證監會在10月召集主要投資銀行和律師事務所開會，尋求它們幫助加快此類境外上市。隨著上市計劃終於完成備案，家游控股面臨的下一個同樣困難的挑戰，將是說服投資者為什麼應該購買它的股票。 作為一家遊戲發行商，家游控股本質上是投資其他遊戲開發商，並分銷它們的遊戲。它負責將這些遊戲推向市場所需的所有成本，從實際開發費用到支付給蘋果和Google Play應用商店等分銷平台的費用。遊戲發行後，該公司通過從產品產生的收入中分成來收回投資。 家游控股瞄准的是中小型手機遊戲工作室，它們可能是最需要資金。該公司關注的重點是超休閒遊戲，尤其是社交賭場遊戲，這些遊戲基本上都是基於智能手機，人們可以使用虛擬貨幣下注。但它也計劃進軍休閒和中核領域稍微嚴肅一些的遊戲，包括簡單的智力和策略遊戲，以此擴大業務範圍。 此舉讓家游控股進入一個追逐既不太休閒也不太硬核的玩家領域，佔據了一個中間地帶，它認為這個領域可以賺錢。這種想法很有道理。超休閒遊戲可能太簡單了，資深玩家很快就會覺得無聊。而處於難度系數另一端的遊戲，對普通遊戲玩家來說可能又太難了。 國際焦點 從財務角度看，其在發布合併公告後提交的文件中引用的第三方數據顯示，硬核遊戲是全球手游市場最大的單一細分市場，約佔行業總收入的40%，2022年行業總收入達到1,110億美元。但休閒和中核遊戲加起來佔市場的一半多，其餘部分就是家游控股的傳統關注點——超休閒遊戲。因此，該公司進軍新流派的決定似乎在戰略上是合理的，至少從表面看是這樣。 家游控股還將戰略目標瞄准了國際玩家，而不是中國本土市場。考慮到中國儘管幅員遼闊，但監管風險很高，這似乎是明智的。2021年，中國政府採取了嚴厲措施，限制未成年人玩網絡遊戲，並暫停了一段時間的新遊戲審批，使得在中國經營遊戲的危險，比以往任何時候都更加明顯。 然而，國際市場也絕非信手拈來之物。首先，全球手游市場雖然規模龐大，但似乎增長將趨緩。根據市場研究公司弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)的預測，全球手遊行業的收入預計將在2023年至2027年期間每年增長約3%，低於2017年至2022年期間的約10%。 國際市場的競爭也非常激烈，尤其是來自其他中國公司的競爭，按收入計算，全球100家最大的遊戲發行商中，中國公司佔了三分之一以上。騰訊(0700.HK)和網易(9999.HK)是其中的巨頭，它們在全球市場都很活躍，想要從它們手中奪取市場份額，對於像家游控股這樣的小公司來說並非易事。 開發能夠在超級休閒遊戲領域產生收入的遊戲也不是那麼簡單。許多手游都是免費的，只是向玩家收取道具費用或強制觀看廣告。因此，開發具有變現潛力的遊戲，需要進行複雜的分析，包括了解不同市場的偏好，而這些市場往往在不斷演變。任何誤判都可能造成高昂的代價。 話雖如此，家游控股在休閒遊戲領域也絕非弱者。公司2023年的收入較上年增長19%，達到1.68億美元，這不算太難看。但由於該公司努力推廣自己的遊戲，其營銷費用增加了50%以上，導致運營利潤基本持平，約為310萬美元。…
財務官解除置留 傳音暫紓一口氣
這家在非洲市場處於領先地位的智能手機製造商表示，財務負責人的肖永輝於上周解除留置，但未透露他為何被留置的細節 重點： 傳音控股財務負責人於本月初被實施留置措施，後解除留置，但由於公司利潤微薄，且正面臨法律糾紛，投資者仍持謹慎態度 今年上半年，這家智能手機製造商的營收增長38%至346億元，利潤增長35.7%，主要得益於向新市場的擴張 陳竹 作為非洲大陸領先的智能手機製造商，該公司被稱作「非洲之王」。但最近一起涉及傳音控股股份有限公司(688036.SH)的戲劇性事件，讓聚光燈重新回到該公司在中國的大本營。 緊張局面始於兩周前，當時公司在9月7日的一份公告中表示，財務負責人肖永輝因涉嫌違法行為被採取留置。但上周，傳音控股發布最新消息稱，肖永輝已解除留置並恢復財務負責人職務，事件戛然而止。 此類消失事件在中國並非聞所未聞，通常發生在公司高管涉嫌違法或協助調查。過去兩年，遊戲公司鬥魚(DOYU.US)和華興資本控股(1911.HK)各自都因此失去了掌舵人，給股價造成了毀滅性的影響。 隨著肖永輝解除留置，傳音控股似乎躲過了一劫。儘管如此，危機還是讓快速崛起的勢頭有所減弱。去年，公司在非洲大本營以外地區擴張，躋身全球五大智能手機製造商之列。 未來被調查的可能性始終存在，並且還面臨知識產權法律糾紛，和日益激烈的市場競爭。國內外的競爭對手現在不僅在傳音控股的非洲據點爭奪市場份額，還在公司一直進行擴張的拉丁美洲等新市場展開廝殺。 在9月7日的公告中，傳音控股首次披露肖永輝被實施留置，但公司向投資者保證“目前，公司已對其相關工作進行了妥善安排”，公司在上周的公告中再次重申這一點。肖永輝於9月6日在丹東被留置，這是中國東北遼寧省下轄的一個與朝鮮接壤的城市。公司未提供任何有關導致肖永輝被留置的詳細信息。 與很多年輕中國科技公司的財務負責人不同，他們通常在一家公司乾幾年就跳槽，現年55歲的肖永輝自2014年加入傳音以來，已在公司工作十年。他和傳音控股創始人朱兆江，曾在中國早期智能手機領導者之一的寧波波導共事。除這些基本信息外，有關肖永輝在傳音的信息很少。 儘管傳音控股再三保證，但投資者對圍繞肖永輝的事態發展感到不安。肖永輝被留置的消息甫一公布，傳音股價在9月9日開盤時暴跌8%，收盤下跌5%。肖永輝解除留置後，公司股價有所回升，但投資者對公司的信心依然脆弱。 自4月中旬以來，傳音的股價一直呈下跌趨勢。上周五的收報84元，較4月中旬的120元下跌超過30%。雖然該股在中國國內A股市場交易，但國際投資者也可以通過滬港通購買該股。 傳音目前的市盈率為18倍，不及競爭對手小米(1810.HK)的24倍，小米也在向傳音運營的市場擴張。這兩個數字都明顯低於蘋果(AAPL.US)的35倍市盈率，反映投資者願意給予利潤率更高的高端市場領導者更高的估值。 挑戰日益嚴峻 傳音控股成立於2006年，最初在非洲銷售智能手機，並迅速獲得了知名度。旗下的Tecno、Itel和Infinix已成為非洲大陸家喻戶曉的品牌。然而，隨著市場飽和及競爭加劇，它也向其他發展中市場擴張。 根據最新的財務數據，公司的營收在今年上半年增長了38%，達到346億元，而淨利潤也增加了35.7%至28.5億元。公司將強勁的業績歸因於「持續向新興市場的擴展和推進產品升級。」 競爭激烈的印度市場是傳音控股近期關注的重點之一。自2015年已進入印度市場，雖然其市場份額逐步提升，但仍在努力打入前五名。傳音還在東南亞、東歐和拉丁美洲迅速擴張。據Canalys的數據，僅在東南亞，公司2024年一季度的智能手機出貨量就達到了420萬部，是去年同期的三倍。 考慮到這些進展，以及兩位數的強勁收入和利潤增長，投資者為什麼對這家公司沒有更多熱情？投資者的擔憂似乎主要有兩個原因。首先，傳音控股的低端機型通常利潤微薄，依賴走量來提高利潤。由於專注於此類廉價機型，公司主要局限於新興市場，遠離歐洲等利潤率較高的市場。 傳音也涉足了相對高端的市場，推出了Tecno Phantom V Flip和Phantom V Fold等機型，價格明顯高於其傳統的100至200美元的產品。然而，該細分市場競爭同樣激烈，小米、Oppo和Vivo等競爭對手已經在東南亞和南美等市場，佔據了主導地位。 投資者心存警惕的第二個原因，或許更關鍵，就是在中國境外針對傳音的訴訟正在進行。今年7月，美國芯片巨頭高通對該公司及其在印度、德國和其他地區的子公司，提起了專利侵權訴訟，案件仍在審理中。 一個涉及Oppo的類似案件，凸顯了此類糾紛可能對一家公司產生的負面影響。2021年，諾基亞的訴訟迫使Oppo完全退出德國市場。儘管Oppo在解決訴訟後於2023年重返歐洲，但期間它缺席歐洲最大市場，使其在銷售和佔有率方面付出了沈重代價。 傳音難以承受這樣的挫折，它必須繼續證明自己能在新地區獲得市場份額，以取悅投資者。與此同時，它也不能忽視自己的非洲大本營，尤其是在小米等競爭對手積極拓展非洲的情況下。根據Canalys的數據，二季度它在非洲的出貨量僅增長了1%，而小米、真我和Oppo則分別增長了45%、137%和39%。 目前，財務負責人的危機似已得到解決，不過這仍可能預示著傳音未來可能面臨法律問題。同時，持續進行的專利訴訟，依然是困擾公司的主要問題。解決這些擔憂對傳音保持增長至關重要，因小米和Oppo等競爭對手在非洲緊隨其後，並試圖減緩傳音在其他新興市場的崛起。…
丘鈦要力追舜宇 科研力度需加強
受惠智能手機銷售回暖，手機鏡頭商丘鈦科技今年上半年業務增長不俗，但要與對手舜宇光學競爭高端市場，提升產品的利潤率，需要加大研發開支比例 重點： 丘鈦科技上半年營收和淨利潤分別為76.75億元和1.15億元，同比升40%和454% 公司上半年研發開支佔收益的比例僅3.7%，但對手舜宇光學近年研發開支的佔比高達7% 羅小芹 今年消費電子產品需求回暖，有利手機鏡頭及手機攝像模組的出貨量，早前對手舜宇光學（2382.HK）已經發布盈喜，丘鈦科技集團有限公司（1478.HK）上半年收益76.75億元人民幣，同比增長40%，利潤為1.15億元，按年增長454%。 根據公司中期財報顯示，受惠於車載和IoT領域的攝像頭模組業務的增長，丘鈦科技上半年銷售數量同比增長30.8%，光學鏡頭和攝像頭模組是公司的核心產品，貢獻94.8%的收益，而且毛利率亦較去年同期增加1.8個百分點，至約5.2%，令淨利潤增幅更大。公司解釋，業績好表現有賴全球智能手機銷售好轉、公司產能利用率的改善和高端產品佔比的提升。 丘鈦科技和舜宇光學都是光學鏡頭、攝像頭模組和其他光學元件的主要制造商，產品同樣應用於智能手機、數碼相機、閉路電視攝像機和其他消費性電子產品中。稍有不同的是，丘鈦科技也大規模生產指紋識別模組，但這類產品僅貢獻總收益的5.2%。 丘鈦科技和舜宇光學不但競爭的市場非常接近，兩者客戶群亦高度重疊。在智能手機鏡頭方面，蘋果公司、三星、Oppo、Vivo、小米集團等智能手機品牌都是他們客戶，通過產品設計及售價來競爭供貨合約，所以兩家公司的收入和盈利都循著相若的軌跡變化，例如丘鈦科技去年度淨利潤同比跌52%，舜宇光學同期則跌54%。 據丘鈦科技稱，公司積極提升高端產品的佔比，例如3,200萬像素及以上的手機攝像頭模組和其他領域的攝像頭模組，合計銷售數量佔整體比例已達約49.2%，高端產品佔比提升有助改善產品的附加值，從而進一步提升利潤率，但與舜宇仍有一定距離。 若比較兩家公司的產品，舜宇在高端市場較有技術優勢。從兩者的研發開支和毛利率可得到佐證。 舜宇科研比例高 今年上半年丘鈦科技收益76.75億元，期內研發開支為2.86億元，佔比約3.7%。舜宇光學去年度研發開支25.66億元和收入316.8億元計，佔比高達8.1%，公司近年投放在研發開支都維持7%水平，佔比高於丘鈦科技約一倍。 在淨利率和毛利率方面，丘鈦科技上半年分別錄1.5%和5.2%，舜宇光學去年度則為3.6%和14.5%，由於兩者投放在研發開支出現較大差距，亦影響兩者產品在市場的叫價能力。 丘鈦科技同時公布7月份主營產品銷售數據，手機攝像頭模組銷量約3,343萬件，環比及同比增長1.5%及5.5%，反映Android手機市場持續復蘇及存貨補給的需求。今年首七個月手機攝像頭模組銷量表現強勁，總計為2.486億件，即每月平均銷售3,551萬件，6月、7月的銷量稍為回落至約3,200萬多件。 公司提到，在提升銷售數量的同時，為了更好的解決弱光拍攝、遠景拍攝、視頻拍攝、大角度與微距拍攝、抖動環境拍攝和AI計算等各項需求，智能手機品牌重啟光學器件規格升級，配置潛望式攝像頭、高倍數光學防抖、可變光圈和大尺寸超高像素等高端攝像頭模組的機型持續增加，有助提升公司產品銷售。 另外，7月指紋識別模組的銷量為1,403.7萬件，環比及同比升8.3%及58%，高於首七個月的平均水平1,044.6萬件，繼續保持高增長的勢頭。丘鈦科技在中期財報提到，基於配置超聲波指紋識別模組和光學式指紋識別模的機型持續增加，進一步拓展應用於智能手機的攝像頭模組和指紋識別模組的市場規模。 多家券商普遍看好丘鈦科技，主要基於智能手機、物聯網、汽車和延展實境（XR）市場的蓬勃發展，應該會在長期內為股東帶來正面回報。其中，中銀國際因此上調其評級至「買入」，目標價由3.6港元升至5.7港元，較現價仍有23%上升空間。 丘鈦科技的目標是追趕舜宇，但前提是需要提升研發開支的佔比，否則易被舜宇產品技術比下去，而且，丘鈦科技自2020年度派發末期息後，便一直暫停派息，舜宇則在2021至2023年三個財年仍能派末期息，在回饋股東上亦勝一籌。論股價平貴，丘鈦科技今年預期市盈率為15.3倍，遠低於舜宇的22.8倍，後者的派息能力自然被市場看高一線。 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊，請點擊這裏
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行業簡訊：智能手機出貨1,330萬台 小米首季躍居中國第一
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