电力场景率先破局 特种具身机器人奔向千亿市场
中国特种具身智能机器人正从概念展示走向产业落地，电力行业凭藉标准化场景与大额采购率先破局，但成本、场景适配与需求验证，仍是其走向规模化前必须跨过的门槛
财联社Marketwatch专栏
作为人工智能与物理世界交互的核心载体，具身智能机器人在过去数年间经历了多重演进，产业链趋于成熟。电力行业因其庞大的基础设施规模、高度标准化的作业场景以及长期积累的自动化改造经验，被视为具身智能机器人率先实现批量落地的试验场。
电网先行打开市场窗口
依托于政策端与产业端的同步发力，具身智能机器人正大步走向批量应用。在政策密集出台关于具身智能机器人行业标准、产业建设的支持措施，并明确鼓励到2026年底实现万台级落地目标的背景下，产业层面的需求信号被进一步强化。
今年中国仓储物流、电力等行业具身智能采购大单频繁出现，其中以国家电网的采购计划最受瞩目。这一特大企业计划全年集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元。除此之外，电网公司对机器人的采购已普遍进入新一轮景气周期，短期市场规模或达百亿元。
成本与场景仍是落地关卡
在特种具身智能机器人推广进程中，各应用行业的推进节奏呈现显著分化，电力行业率先破局，而采矿、油气、轨道交通等行业仍整体处于前期阶段。然而，在电力行业的带动下，市场对采矿、油气、轨道交通等行业的机器人大规模落地的预期大幅升温。
从中期视角看，未来数年电网领域预计投资超5万亿元，将持续激发大量机器人采购需求。目前多个行业对机器人均有需求，电力为首要应用领域。而随着新型电力系统建设投资增长，预计将进一步拉动需求。但电力行业对作业精细度要求较高，无人机技术已较为成熟且更为适配，具身智能机器人能否渗透仍需现实检验。
相比之下，采矿、油气、轨道交通等行业的落地节奏明显滞后。尽管需求预期有所升温，但企业反馈显示短期内需求大规模爆发可能性较低，而这主要受到两方面制约。一是成本压力依然突出，大规模部署的经济性尚未得到充分验证；二是非标准化作业场景对机器人的适应性提出较高要求，通用产品难以直接满足现场复杂工况的需求。尽管企业看好行业长期前景，但目前需求端尚未表现出明显起量。
通用与特种厂商走向联盟
值得注意的是，通用机器人头部企业与垂直行业特种机器人厂商并未形成市场此前预期的正面竞争，反而更多转向联合研发与优势互补的合作模式。
由于特种机器人厂商在电力、矿山、核工业等行业已深耕多年，拥有轮式、履带式机器人及无人机等成熟产品线并具备规模应用能力，积累了丰富的场景理解和运行数据。但其短板在于缺乏人形机器人本体的生产能力，且在具身智能前沿算法等领域的积累相对有限。而通用机器人明星企业具备领先的具身智能技术和大规模交付能力，但对垂直行业的特殊工况、安全标准与作业流程缺乏深度认知。
因此，联合研发成了理想的合作模式。比如，电力领域的申昊科技（300853.SZ）已与云深处科技建立合作；矿山行业中，中信重工（601608. SH）选择与宇树科技联合开发工业防爆版机器狗；核工业方面，景业智能（688290.SH）也与云深处科技达成战略合作。不可否认，特种机器人厂商对场景的深入熟悉及在机器运行、故障检修方面积累的大量数据是难以短期复制的核心壁垒。
从价格趋势与企业策略来看，人形机器人成本正经历显著下降。2025年中国人形机器人出货量为1.44万台，而2026年产量预期跨越10万至20万台级规模。以宇树科技为例，其人形机器人单价从2023年的59.34万元降至2024年的26.07万元，2025年前三季度进一步下探至16.76万元。面对价格体系尚未企稳的市场环境，多数特种机器人厂商更倾向于将资源集中于核心零部件与软件算法的自主研发。
综合来看，2026年中国特种具身智能机器人行业已站在规模化落地的起点之上。电力行业凭借其庞大的基础设施规模、高度标准化的作业场景以及龙头企业的大额采购计划，率先打开了百亿级的市场窗口。其他特种行业虽长期空间广阔，但受制于成本压力和场景适应性仍待逐步培育。
财联社Marketwatch专栏提供有关中国各行业的洞察与分析。他们的联络方式：liujingyi@cls.cn
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