簡訊:中興通訊擬發行H股可轉債 淨籌逾35億元
電信設備製造商中興通訊股份有限公司(0763.HK; 000063.SZ)周二公布,擬發行35.84億元(4.99億美元)零息美元結算的H股可轉換債券,擬將發行所得款項淨額用於加強公司算力產品研發投入。 可轉換債券於2030年8月5日到期,初始轉股價為每股H股30.25港元,較H股上日收市價溢價約15.9%,可悉數轉換為約1.3億股H股,相當於擴大後已發行總股本約2.64%。 今年首季,中興通訊收入按年升7.8%至329.68億元,純利則跌10.5%至24.53億元。 中興通訊港股周二低開2.8%,至中午收市報25港元,跌4.21%。 李世達 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏
簡訊:順豐控股配股及發可轉債籌59億港元
快遞巨頭順豐控股股份有限公司(6936.HK; 002352.SZ)周四公布,以每股42.15港元配售7000萬股H股股份,集資29.51億港元(3.76億美元)。配股價較周三收市價折讓8.77%,涉及股份佔擴大後已發行股本1.38%。 公司同步發行本金總額29.5億港元的可轉債券,換股價為每股H股48.47港元,較周三收市價有4.91%溢價,若悉數轉換債券,可轉換約6,085.93萬股H股,佔擴大後已發行股本1.2%。 此次配股及發可轉債券所得總額共約59億港元(7.52億美元),將用於增強集團的國際和跨境物流能力、研發、優化公司資本結構,及用於一般企業用途。順豐首季收入按年升6.9%至698億元,淨利潤則升16.9%至22.3億元。 順豐港股周四低開2.9%,至中午休市報44.20港元,跌4.33%。 李世達 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏
簡訊:金山軟件可轉債持有人換股
從事軟件開發的金山軟件有限公司(3888.HK)周二公布,可轉債持有人行使部分換股權,涉及1,012萬股股份,佔初始可轉債本金總額約11.35%。 該批可轉債金額為31億元,去年4月發行,於今年到期,息率0.625厘。是次轉換價經調整後每股34.77元,轉換後佔公司擴大股份總額約0.75%。 金山軟件周三開市跌3.4%至35.7元,公司過去一年股價上升近50%。 劉智恒 欲訂閱咏竹坊每周免費通訊,請點擊這裏