简讯：传苹果代工商立讯精密拟赴港上市
深圳上市的消费电子代工商立讯精密工业股份有限公司（002475.SZ），据路透社报道正考虑今年在香港上市，预计筹资20亿至30亿美元（218亿元），最终上市规模将取决于市场状况。 成立于2004年的立讯精密为苹果（AAPL.US）供应商，为苹果代工生产AirPods、iPhone等产品，亦生产路由器、无线充电模组及视讯会议设备等。 2024年前三个月，公司营业收入达1,771.7亿元（243.6亿美元），同比增长13.67%，净利润90.75亿元，同比增长23.06%。公司此前发布的2024年全年业绩预告显示，全年净利润将达131.43亿元至136.91亿元之间。目前公司市值约为2,950亿元。 李世达 欲订阅咏竹坊每周免费通讯，请点击这里
简讯：手机玻璃供应商蓝思科技拟赴港上市
深圳上市的手机玻璃供应商蓝思科技股份有限公司(300433.SZ)周四发公告，拟发行境外上市H股股票，并申请港交所主板挂牌上市，以推进全球化战略布局，提升国际品牌形象，增强综合竞争力。公司将在24个月内择机完成本次发行上市。 成立于1993年的蓝思科技，由湖南女商人周群飞创立，为包括苹果iPhone在内的许多智能移动终端提供玻璃盖板。有消息指，苹果计划在未来的可折叠设备上使用蓝思科技提供的超薄玻璃(UTG)，预计蓝思科技将获得约70%的订单。另外，今年2月底，公司也与AI眼镜制造商杭州灵伴科技(Rokid)达成深度战略合作，提供技术与产业链支持。 受惠于国家消费补贴政策扩大，今年以来，蓝思科技股价已上涨28.2%，市值来到1,398亿元。公司股价周四高开0.11%，报28.1元，其后转跌，至中午收市报26.08元，跌7.09%。 李世达 欲订阅咏竹坊每周免费通讯，请点击这里
简讯：阿里与苹果联手为中国用户开发AI手机
阿里巴巴集团控股有限公司(BABA.US; 9988.HK)与苹果公司(AAPL.US)据报达成合作协议，双方将携手开发并生产搭载人工智能(AI)功能的iPhone，主要针对中国市场。 这款AI版iPhone预计将整合阿里巴巴的云计算及大模型技术，配合苹果最新的硬件设备，进一步提升语音识别、图像处理及智能助手等功能。财经媒体财新报道，阿里巴巴董事长蔡崇信在迪拜举行的世界政府峰会上表示：“苹果一直非常挑剔，他们和一些中国公司谈过，最后选择跟我们做生意。我们很荣幸和苹果这样伟大的公司合作。” 2024年，苹果iPhone在中国的出货量下跌17%，失去了中国最大智能手机供应商的头衔，排在Vivo与华为之后名列第三。分析认为，与阿里巴巴的合作或有助于苹果智能手机提升在关键市场的销售。 阿里巴巴港股周四一度上涨9.2%至124.3港元，创下三年新高，但其后升幅收窄，全日收116.7港元，升2.5%。今年以来，阿里巴巴港股与美股均上涨超过40%。 李世达 欲订阅咏竹坊每周免费通讯，请点击这里
以旧换新风潮助力万物新生首次实现运营盈利
这家回收公司第三季度收入增长24.4%，首次同时实现净盈利和运营盈利 重点： 万物新生第三季度收入增长24.4%，由于与京东合作的“双十一”促销效果显著，公司预计在第四季度继续实现类似增长 以旧换新成为中国促进回收利用和刺激消费的抓手，万物新生也借此获得更强的发展动力 阳歌 传统而言，二手商品交易通常是节俭或者经济不宽裕的象征。但随着中国消费者变得日益谨慎，这种消费方式却逐渐成为一种新潮流，尤其是可以用二手货抵扣新产品价格的时候。 这种消费方式成为回收专家万物新生(RERE.US)越来越重要的增长引擎。该公司周三发布的最新季度业绩显示其收入保持强劲的两位数增长，在其他消费领域增长放缓的大环境下显得尤为不易。 全世界消费者都越来越偏爱网购，但是对万物新生而言，传统实体店也同样重要，因为消费者在选购二手商品时，往往希望可以先亲手检查一下。公司因而选择“逆流”而上，宣布计划加速实体店的开设。 万物新生通过这样的举措来优化商业模式，随着其规模和专业化水平的提升，公司也从电子产品回收业务向奢侈品、黄金和名酒等其他领域扩张，同时也继续夯实高利润业务。在此过程中，公司达成了一个重要里程碑——首次实现季度运营盈利，标志着又一个主要利润指标转正。 随着知名度不断提升，万物新生也吸引到了更多投资者的关注。其现有股东包括Tiger Global、摩根士丹利和瑞银等机构，这些机构均持有公司1%或以上的股份。最新业绩发布当天，公司引来更多追捧，股价上涨近14%。今年以来，公司股价累计上涨46%，远超MSCI中国ETF的18%涨幅。 为了刺激消费，目前中国推出了主要适用于大型家电等高价商品的购物补贴，借类似政策的东风，日益普及的以旧换新风潮也成了万物新生最关注的新主题。 万物新生的核心业务之一是智能手机的以旧换新，这个领域目前还没有得到政府补贴。但很多人猜测，随着更多经济刺激计划的出台，智能手机以旧换新也会得到补贴。以旧换新的日益流行有助于万物新生获得更充足的货源，这是其持续增长的关键因素之一。 “我们的第一个具体判断是，以旧换新的增速超过大盘，是更受国内用户欢迎的回收方式，正在驱动二手行业的发展。” 万物新生董事长陈雪峰在财报电话会议上表示，“我们认为，以旧换新的消费方式仍处于早期阶段，万物新生与平台和品牌都仍需要进行持续的用户教育，让更广泛的消费者体验到具有性价比的消费方式。” 京东合作 “以旧换新”的日益流行在万物新生与电商巨头京东(JD.US; 9618.HK)的合作中体现得最为显著，后者也是该公司的主要股东之一。今年5月，万物新生和京东宣布了一项新的多年合作伙伴关系，旨在进一步整合资源，帮助京东加大鼓励回收利用的力度，从而更好地响应政策。 万物新生表示，开展新合作后，通过京东的常规回收和以旧换新服务收集的商品价值在第三季度同比增长了40%以上。其中，通过以旧换新服务收集的商品价值翻了一番。 这种势头延续到了当前季度，今年10月14日到11月11日的“双十一”期间，万物新生通过京东回收的产品总价值同比增长了77%。其中，通过与京东合作的以旧换新回收的产品价值飙升了246%，这些增长将体现在第四季度的业绩中。 除了京东之外，万物新生的另一个主要合作伙伴是与苹果，iPhone回收是其最大的产品线。万物新生表示，与苹果的合作伙伴关系在最新季度实现了“健康增长”且毛利率也有所改善。公司没有给出具体数据，但外界估计该业务2024年全年将带来10亿元人民币的收入。 万物新生还宣布与法国化妆品巨头欧莱雅建立了新的合作关系，鼓励消费者以空化妆品容器换取欧莱雅品牌的实体礼品。 公司还披露将加速扩展其爱回收门店的网络，这些门店能够帮助公司进一步提高品牌知名度，助力其将业务扩展到电子产品之外的其他类别。截至9月底，该公司共有1,637家此类门店。 “我们会不断提升爱回收门店的服务能力和用户体验，锁定爱回收作为第一回收品牌的用户心智。” 陈雪峰表示，“接下来的2-3年我们预计会加速开店的节奏。” 万物新生去年启动了“多品类”回收业务，此项业务的交易金额在第三季达到9.5亿元，与二季的9亿元相比有所提升，而同比增幅达270%。公司透露，黄金成为最大的“多品类”商品，占77%的业务比重，其次是奢侈品，占18%。但公司同时表示，这两个类别在收入方面的贡献大致相若。 以上这些措施帮助万物新生在第三季录得40.5亿元收入，相比上年同期的32.6亿元取得良好增长。公司预测第四季将有类似的收入增长，预计该数字将为47.4亿元至48.4亿元，按中间值计算，增幅约为23%。 在最新的收入数据中，万物新生指出，通过其爱回收网站和爱回收门店直接由消费者产生的销售额在本季度同比增长了三倍，印证了其正在努力为消费者提供更多物有所值的二手商品。 凡此种种努力帮助公司将最新季度的毛利率从去年同期的19.8%提升至20.0%。也帮助公司首次实现运营盈利，运营利润为2490万元。公司的净利润也为正值，达到1790万元，这是万物新生第二次录得这一指标的正值。 咏竹坊专注于在美国和香港上市的中国公司的报道，包括赞助内容。欲了解更多信息，包括对个别文章的疑问，请点击这里联系我们。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯，请点击这里
万物新生逆势增长 深入合作京东苹果
随着加强与京东的回收合作，公司二季度收入增长27% 重点： 消费者日趋追求性价比，推动万物新生二季度收入强劲增长，并预计三季度态势将保持 这家回收公司向高利润业务倾斜，与苹果和京东建立更紧密的合作 阳歌 最新财报显示回收专家万物新生集团(RERE.US)在多个领域持续取得进展——通过加强高利润业务，并微调与苹果(AAPL.US)的合作来提高利润率。 从宏观的层面来看，随着促进消费和推动循环经济成为保经济增长的主旋律，财报的亮点包括公司通过一项全新的多年协议，与合作已久的京东(JD.US;9618.HK)进一步深化关系；苹果也迅速成为集团最重要的合作伙伴之一。 随着经济增长减速，国内企业纷纷报告收入减弱，万物新生却通过与政府保持一致的步调，挖掘重视性价比的消费者潜力，逆势保持两位数增长。公司预测，随着更多城市推出支持以旧换新的政策来促进消费，这样的增长将持续到三季度。 万物新生创始人兼董事长陈雪峰在上周的财报电话会议上说：“我们看到，消费者行为发生了重大转变，在想要更新换代电子产品的消费中，以旧换新成为越来越主流的购买方式。下半年，我们期待促进消费品以旧换新的国家政策有利于行业发展的确定性。” 万物新生报告二季度收入增长27.4%至37.8亿元，略高于之前给出的指引高端。公司预测三季度收入会继续以22%至25%的类似速度增长，在突破30亿元仅一年后跨过40亿元大关。 公司绝大部分收入（约90%）来自产品销售，季度内同比增长29%，其余收入来自服务。 过去两年公司一直在完善业务，把重点向产品翻新和直接面向消费者销售这两个最赚钱的业务倾斜。这两项业务的利润率，都高于透过中间商促成的智能手机、电子产品和其他产品的交易。公司宣布二季度直接销售的收入同比增长125%，达到9.6亿元，约占总收入的四分之一。 两年前推出的非电子产品回收业务也取得了强劲增长，这块业务包括奢侈箱包、黄金和名酒等品类。这部分业务的交易规模在二季度达到了9亿元，高于上一季度的6亿元，同比增长近400%。 公司non-GAAP经营利润率同比提升0.7个百分点至2.5%，使得经调整净利润，从上年同期的3,640万元增长至创纪录的8,050万元。公司仍处于净亏损状态，不过亏损规模从上一年的6,480万元收窄至1,070万元。 深入绑定京东 尽管财报总体乐观，但它的股价在公布业绩当天下跌了11.3%，不过在接下来的几天里跌幅有所收窄。整体来看，股价保持了强势，今年到目前为止，已累计上涨约35%，涨幅远超iShares MSCI中国ETF 的4%。 该股目前的估值水平与全球同行相当，不过这些股票大部分略显被低估。目前，它的市销率(P/S)为0.31倍，落后于The RealReal(REAL.US)的0.49倍，但领先于Rent the Runway(RENT.US)的0.14倍。所有这些数字都远低于二手车交易商Carvana(CVNA.US)的2.79倍市销率，显示大家有朝一日可能达到的估值水平。 接下来，我们来看看它与京东的新合作，以及前面提到的其他一些进展。京东是万物新生的长期合作伙伴，也是主要股东，持有万物新生34%的股份。万物新生表示，双方于5月签署了一项新协议，期限至2027年底，双方将“通过整合资源，发挥各自优势，继续开展二手业务合作”。 这份协议意义重大，因为京东不仅是中国最大的在线电子产品销售商之一，还在国家倡导循环经济的大潮中加大了推广二手电子产品的力度。在这样的大环境中，5月份，万物新生通过京东平台回收的二手商品交易额同比翻倍，在618购物节期间也实现了类似的增长。 与此同时，万物新生与苹果也持续磨合iPhone回收业务，该合作伙伴关系可以追溯到去年。万物新生曾表示，此番合作有望为其年收入增加15亿元，但由于利润率较低，合作起步并不顺利。然而，在过去一年中，万物新生一直在对该计划进行调整，并表示在二季度实现了业务毛利率为正的重要里程碑。 宏观而言，万物新生表示，国家3月发布大规模消费品以旧换新的行动方案以来，愈来愈多的中国城市正推出鼓励二手电子产品以旧换新的计划。深圳在7月推出了一项鼓励智能手机以旧换新的计划，陈雪峰表示：“下半年，我们期待有更多城市跟进推动此类补贴的发放，进一步促进闲置二手电子产品有效地流入循环体系。” 随着万物新生继续将重点放在利润最高的业务线上，并继续努力通过提高检验流程的自动化，和城市层面的回收来提高效率，它在二季度的运营亏损，从去年同期的6,100万元大幅收窄至560万元。虽然公司在非GAAP基础上盈利，但如果目前的趋势继续下去，它可能很快也会在GAAP基础上盈利，这将是其盈利能力的又一个标志性里程碑。 咏竹坊专注于在美国和香港上市的中国公司的报道，包括赞助内容。欲了解更多信息，包括对个别文章的疑问，请点击这里联系我们。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯，请点击这里
发盈喜股价不升反跌 舜宇业务有机被蚕食
有“果粉”概念的舜宇光学日前发布盈喜公告，但股价却出现相反走向。当手机行业正步入周期性复苏，市场似乎质疑舜宇的营收能否受惠 重点： 舜宇预计今年上半年溢利最多10.48亿元，按年增长1.5倍，优于市场预期 市传台资镜头大厂大立光与苹果公司签供货长约，令舜宇股价受压 罗小芹 市场预计今年9月秋季，苹果公司有可能推出iPhone 16系列，适逢“果粉股”如舜宇光学科技（2382.HK）、A股歌尔股份（002241.SZ）亦趁势发盈喜，但舜宇作为摄像头模块及手机镜头的厂商，同时受iPhone及Android手机市场的景气所影响。 7月21日，舜宇预计上半年溢利介乎10.48亿元至10.92亿元，按年增加140%至150%，远高于市场预期的8.59亿元。舜宇解释，预期溢利增加主要由于智能手机市场复苏，产品组合改善令手机镜头及手机摄像模块的出货量按年增加、平均售价增加及毛利率提升。 然而，舜宇于22日股价却大跌近一成至44.8港元，虽然其后喘定于47港元，但仍低于盈喜发布之前的水平。 大立光或获苹果长约 近日市传大立光（3008.TW）透过强大的专利组合，让苹果罕见首次与供应链签署长约（LTA）。无论传闻属实与否，已经反映其光学镜头专利组合的技术水平，强如苹果公司都要考虑签长约以确保安全供应。 大立光是苹果公司潜望式镜头的主要供应商，供货比重介乎85至90%，公司6月营收优于预期，反映iPhone 16生产全速的启动，刺激股价重返睽违3年的3,000新台币关口。相反，舜宇则是iPhone 14系列广角相机7P镜头的最大供货商，希望争取今年iPhone的潜望式镜头订单，但看来舜宇未必能在大立光手上抢走太多订单，从舜宇诡异的股价走势，极可能受对手抢生意的影响。 海通国际证券电子研究主管蒲得宇就指，长约将有利大立光锁定市占率和定价，且后续Android阵营有望跟进，他预计今年大立光的潜望镜订单总额同比大增约130%，故上调其目标价至3,400元新台币。 不过，舜宇面对战场不单是供货iPhone的镜头大厂，它在Android手机镜头市场也同样受到大立光及欧菲光（002456.SH）的夹击。 两条腿走路 苹果公司（AAPL.US）在每年公布的年度供应商责任报告书中，都会公开全球前200大的供应链厂商，舜宇与瑞声科技（2018.HK）同属果粉链名单上。虽然并非每家果粉股都能尝到实惠，但可以借助苹果光环再争取其他客户。简言之，就是“两条腿走路”的策略，同时兼顾iPhone与Android的手机镜头市场。 除了苹果公司以外，舜宇宣称与华为、小米、Oppo、Vivo、联想、韩国一家知名客户、海康威视、Magna、TRW、 Continental、 Sony、 Panasonic、 Olympus、 Carl Zeiss等建立了密切的业务关系。 不过，舜宇采取“两条腿走路”的策略，并未为它带来稳定的盈利贡献。过去三个财年，舜宇股东应占溢利由2021年49.9亿元、折半至2022年的24.1亿元，再折半至2023年的11亿元，年度派息亦按相同比例腰斩再腰斩，去年度派息0.2港元，较2021年派息1.118港元低八成以上，导致舜宇股价一蹶不振，今年以来累跌近三成至47港元水平，较2021年底历史高位252.6港元更大跌超过八成。 作为内地手机大户华为今年潜望式镜头的主要供货商，大立光的供货比重介乎50至60%，表面上腾出予对手的空间较iPhone多，但留意的是，内地光学巨头欧菲光向华为Mate 60供货，公司股价去年底及今年初曾经被炒高，所以舜宇很难从华为订单取得太多实利。 舜宇股价仍偏高 麦格理对舜宇看法较为乐观，该行预期公司的手机摄像模块毛利率，将由去年上半年的2%至3%，提升至今年上半年的7%至8%，产品均价呈双位数增长。手机镜头的毛利率亦由去年上半年约14%，提升至今年上半年约24%。该行称，随着公司更专注高端的Android组合和致力提升iPhone销量份额，预计下半年毛利率将进一步改善，上调目标价由65港元至79.2港元。 未来两年手机行业开始步入周期性复苏，催化剂是人工智能AI，但有AI未必带来太大优势，首先舜宇在iPhone市场仍然面对头号对手大立光的竞争，而Android手机市场亦内卷严重，除非公司在潜望式镜头取得更大的技术突破，目前公司预期市盈率24.8倍计，相比大立光的预期市盈率仅16.7倍，舜宇股价需要进一步整固才有投资价值。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯，请点击这里
政策利好加京东助力 万物新生收入持续增长
公司一季度收入增长27%，随着国家循环利用体系的升级，预计公司未来会取得持续增长 重点： 万物新生一季度录得强劲的收入增长，并预测随着循环经济的进一步发展，二季度会取得相若的增幅 公司的股价较2月初的低点上涨了一倍多，与在美上市中国公司近期普遍上涨的步伐一致 阳歌 没有什么比政策支持更能带动公司的业务了，尤其是这家公司的主要股东，恰好是中国顶尖的电子商务公司，他们亦正全力拥抱发展循环经济的政策。 作为中国领先的回收企业，万物新生(RERE.US)现在正好站在这样的风口上。尽管很多中国企业在经济不确定性的环境下表现不尽如人意，万物新生周一的财报还是显示一季度的收入继续强劲增长。公司还称，通过完善自动化检测中心以提高效率，利润率得以提高。上季度公司在2021年IPO以来首次录得净利。而本季度再次录得亏损，不过仍保持了non-GAAP盈利。 中国经济在多年高速增长后逐渐放缓，随之而来的不确定气氛实际上对万物新生有利。公司表示，越来越多的消费者用旧电子产品及黄金和奢侈品等换取现金，使公司有充足的商品库存来维持业务运转。与此同时，注重价值的消费者也越来越愿意购买二手产品，尤其是来自万物新生等主要供应商的产品。 “在国家和各城市激励政策的推动下，以旧换新正在成为促进内需的重要抓手，”万物新生创始人兼董事长陈雪峰在公司最新业绩公告中表示。“我们看到用户对于参与以旧换新的热情提升，并对爱回收的回收交付能力给予更强的认可。” 从政策的角度看，今年开局良好，习近平主席在2月的中央财经委员会会议上呼吁，加强消费品和设备的回收利用。这些指示很快就变成了行动，国务院发布推动大规模消费品以旧换新的方案。随着政策自上而下的推进，地方政府也作出迅速跟进，制定了各地的行动方案。 采取行动的不止地方政府，中国的主要企业也纷纷响应行动号召。其中之一是电商巨头京东(JD.US；9618.HK)，它是万物新生的大股东，拥有其34%的股份和两个董事会席位，电子产品是京东的一大产品领域， 陈雪峰表示，京东已开始“对二手交易业务给予更多关注”，并宣布推动消费类电子产品以旧换新的方案，其中包括在未来3年投入30亿元的补贴计划 。他指出，作为京东“独家二手消费电子产品供应链合作伙伴”，万物新生将受益于京东对回收业务的重视及力度的加强。今年一季度，公司来自京东的以旧换新的回收额同比增长43%。 股价反弹 对于万物新生的最新业绩，至少在财报公布当天，投资者似乎并不特别满意，万物新生的股价在周一的交易中下跌了4.2%。但更重要的是，该股已经从2月初的低点上涨了一倍多，从2月5日的收盘价1.03美元上升到本周一的收盘价2.71美元。大背景是中概股近期也在持续反弹，中国ETF-iShares MSCI从1月底的低点上涨了逾30%，当然不同公司的涨幅不一。 即使在反弹之后，万物新生的市销率(P/S)仍然只有0.34倍，根据分析机构对今年的预测，它的市盈率(P/E)为8倍。万物新生的市销率略低于二手服装销售商Rent the Runway(RENT.US)的0.41倍，也不及The Realreal(REAL.US)的 0.81倍。 万物新生最近股价大幅上涨，说明一些重要机构开始发现这支股票。它目前的重要股东包括摩根士丹利和瑞银等大型投行，两家投行各自持有其1.3%的股份。根据雅虎财经的数据，贝莱德也持有0.4%的股份。 万物新生继续利用与京东和苹果 (AAPL.US)的重要合作伙伴关系，一季度收入增长27%，从去年同期的28.7亿元增至36.5亿元。iPhone官方回收是万物新生业务的主要组成部分。公司表示，二季度将保持同样的增速，总营收将达到36.7亿元至37.7亿元，以中值计算的同比增长速度约为26%。 在多项业务改进中，翻新业务取得强劲增长，与简单地购买和转售回收产品相比，该业务带来的利润更高。它表示，一季度来自翻新设备的收入达到2.82亿元，约占产品总收入的8.5%。与去年第三季度相比，数字稳步改善，当时这个数字总计约为2亿元，占产品收入的6.8%。 过去两年，公司还一直努力将自己打造成多品类的回收专家，不仅涉足电子产品，还包括奢侈箱包、黄金甚至名酒等等。公司表示，一季度这部分业务的交易额同比翻了两番，达到6亿元。陈雪峰还指出，奢侈品回收的成交用户中，18%的用户在30天内会完成其他品类的回收。 万物新生还通过一系列其他措施提高效率，包括减少中间商；在城市层面而不是全国范围内开展更多的回收工作；推进检测过程自动化，以降低劳动力成本和减少人为错误。 这些努力帮助公司将一季度的non-GAAP经营利润率，从去年同期的1.5%提高到2.2%。在调整后的non-GAAP基础上（不包括与员工股票薪酬、摊销成本），公司仍保持盈利。最新一个季度的non-GAAP净利润为2,070万元，低于去年同期的5,010万元。在公司财报电话会议上，首席财务官陈晨解释说，因为认购了一家有战略协同的生态链企业的IPO股票，其股价下跌对万物新生造成了一次性负面影响。 咏竹坊专注于在美国和香港上市的中国公司的报道，包括赞助内容。欲了解更多信息，包括对个别文章的疑问，请点击这里联系我们。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯，请点击这里
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