五矿资源拟配股及发可换股债 筹126亿港元
矿业公司五矿资源有限公司（1208.HK）周一公布，拟透过配售新股及发行可换股债券集资合共约126.23亿港元（16.11亿美元），以支持项目扩张、偿还债务及补充营运资金。 公司将以每股8.88港元配售7.06亿股新股，相当于扩大后股本约5.5%，较上周五收市价9.74港元折让约8.8%。配股预计净筹约62.53亿港元。 同时，公司拟发行8亿美元于2027年到期的零息可换股债券，发行价为本金额102%，初始换股价为每股10.21港元，较上周五收市价溢价约4.8%。若债券悉数转换，可转换为约6.14亿股股份，相当于现有已发行股本约5.1%。 五矿资源表示，所得款项中约43%将用于为现有贷款再融资，29%用于支持现有项目发展及扩张，22%用于战略收购及投资，其余则作为营运资金及一般企业用途。 五矿资源股价周二低开，至中午休市报8.76港元，跌10.06%。 李世达 欲订阅咏竹坊每周免费通讯，请点击这里
简讯：智汇矿业港股首挂 半日升逾倍
矿业公司西藏智汇矿业股份有限公司（2546.HK）周五在港交所挂牌上市，首挂高开139.5%，至中午休市报9.52港元，升111%。 公司公布，是次全球发售1.22亿股，招股价4.51元为上限定价，集资净额4.95亿港元（6,400万美元）。其中香港公开发售获5247.2倍超额认购，国际发售获1.7倍超购。 智汇矿业专注于中国西藏的锌、铅及铜的探矿、采矿、精矿生产及销售业务。截至今年7月31日止7个月，智汇矿业录得收入约2.57亿元，同比增长约253.4%；股东应占利润约5,173.7万元，上年同期则录得亏损约4,000元。 公司表示，上市所得资金将用于提升采矿能力、扩大探矿投资，提升选矿和精矿生产能力、投资及收购资产，以及一般营运用途与偿还银行贷款等。 李世达 欲订阅咏竹坊每周免费通讯，请点击这里
简讯：江西铜业拟斥9.05亿美元全面收购SolGold
矿业公司江西铜业股份有限公司（0358.HK；600362.SH）周日宣布，拟以每股26便士（0.34美元）的价格收购其未持有的铜金矿商SolGold Plc（SOLG.L）剩余88%的股份。该报价较该股近期交易水平存在溢价。 江西铜业表示，其目前持有伦敦上市公司SolGold近3.66亿股股份，占该公司股份的12.19%。按每股26便士计算，剩余26.3亿股股份将耗费江西铜业约6.84亿英镑（合9.05亿美元）。 江西铜业补充称，该要约仍处于无约束力阶段，且已遭SolGold董事会拒绝。 该公司表示：“本公司保留提出其他对价形式或不同对价组合的权力，并保留在特定常见情形下以不优于潜在收购所载条款对目标公司提出要约的权利。” 江西铜业港股周一午后交易时段上涨约8.1%，报33.16港元，年内累计上涨136%。SolGold股价上周五上涨13%，收报29.55便士，较要约价高出约13.7%。该股11月前三周交易区间为17至20便士。 阳歌 欲订阅咏竹坊每周免费通讯，请点击这里
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