中国安卓阵地战迎来监管清算时刻
长期掌控应用入口的中国手机制造商，如今已被明确警告，市场监管机构将不再容忍应用封锁、流量劫持等不公平行为 卓薇安 在中国这个规模庞大却半封闭的智能手机市场中，手机制造商与软件开发者之间长期以来的矛盾，终于全面爆发。 多年来，国产安卓手机品牌凭藉对装置本身及应用程式分发渠道的控制权，不断将竞争环境导向对自己有利的一方。它们在安卓系统之上建立自家应用商店与服务体系，实际上复制了苹果的封闭式生态模式，并将自己定位为连接开发者与数亿中国用户之间的“守门人”。这场根深蒂固的硬件与软件之争长期未受关注，但如今中国监管部门正式介入，意味着平台权力长期不受约束的时代，或正接近尾声。 软硬之争：强势联盟与50%抽成 由于安卓的全球服务（如Google Play）从未在中国正式落地，国产手机厂商便以自家应用市场、预装应用及客制化介面填补空白。这种安排，使手机厂商的影响力远远超出硬件层面。对作业系统的掌控，从预设应用、权限设定到分发渠道，逐步演变为极具威力的商业工具。要进入中国庞大的安卓用户市场，软件公司往往不得不接受手机厂商开出的苛刻条件随着时间推移，这种影响力逐渐固化，发展成开发者口中由头部手机厂商形成的“强势联盟”，共同主导应用市场的经济规则。 其中一个直接后果，是抽成比例节节攀升。国产安卓应用商店不断提高对应用销售及内购的分成比例，部分情况下甚至要求抽取交易额的50%，远高于苹果与Google在全球通行的30%抽成。同时，开发者也指控手机厂商透过技术手段偏袒自家服务，并刻意削弱竞争对手的应用。本质上，中国的安卓巨头已将智能手机变成一座由“守门人”把持的围墙花园，集体从中获利，而代价则由开发者承担。 这些做法带来的后果已经具体显现。中国大型游戏发行商网易（NTES.US; 9899.HK）已公开反抗相关做法。在公开表达对应用商店抽成的不满后，网易开始将旗下热门游戏撤出部分安卓应用商店以示抗议。腾讯（0700.HK）今年亦采取类似行动：6月，在分成谈判破裂后，将备受期待的《地下城与勇士》手游下架华为、OPPO及Vivo的应用商店。这些来自行业巨头的反抗行动，凸显出50%抽成及各项限制性政策已引发高度争议。 手机制造商巩固自身优势的手段，并不仅限于高抽成。它们还在系统层面进行设计，主动阻止用户从任何外部来源下载应用程式。当用户尝试透过第三方网站或其他应用商店安装应用时，往往会遭遇层层警告与阻碍。相比之下，透过官方应用商店安装同一款应用，流程则顺畅无阻。这是一道刻意设计、用以阻止用户“偏离正规渠道”的心理与技术双重门槛。 监管出手：公平竞争的新规则 监管部门注意到这些不公平手段，只是时间问题。11月下旬，中国国家市场监督管理总局（SAMR）在深圳召集主要手机厂商，依据《反不正当竞争法》发布合规指引。这场会议因措辞严厉而引起关注，并点名多项被认定有问题的行为。市监总局官员并非泛泛而谈，而是明确谴责产业中的“非理性竞争”，点出流量劫持、强制跳转、恶意不兼容等行为，已扰乱市场秩序并侵害消费者权益。从监管角度来看，北京正在划出清晰的红线：过去中国安卓厂商用来排挤对手的手段，如今正被界定为违法的不正当竞争行为，而非可接受的行业惯例。 更关键的是，监管焦点放在行为本身，而非市场占有率。不同于传统垄断格局，中国的安卓生态由多家大型厂商分割，并非一家独大。市监总局的指引明确指出，即便没有单一企业控制市场，某些排他性行为仍可能构成违法。今年3月，最高人民法院亦透过司法解释强调，无论企业规模大小，只要以技术手段阻碍竞争对手的软件或服务，均属不正当竞争。这项讯息十分清楚：平台权力伴随责任，不能因未形成90%的市场占有率，而为滥用权力的行为开脱。 边界重划：科技巨头的下一步？ 中国的手机生态或许独特，但市监总局此举所释放的讯号十分明确：手机产业巨头势必作出调整。中国手机厂商长期视为“标准商业做法”的手段，从高抽成的应用商店模式，到深植系统的软件障碍，如今都已被明确列入监管视线。透过点名批评，监管机构实际上已将这些行为转化为明确的合规风险。对华为、小米（1810.HK）、OPPO、Vivo等企业而言，这意味着必须重新检视既有的经营策略。应用商店与预装服务一直是重要的获利来源，尤其游戏业务动辄可抽成50%，但在更严格的监管审视下，这些收入模式势必需要收敛。 对软件开发者与内容供应商而言，监管介入带来希望，但并非万灵丹。单凭新指引，短期内难以撼动内建应用商店的主导地位，手机巨头对分发渠道的掌控依然牢固。不过，开发者终于在这场争论中，获得官方政策作为后盾。 归根究柢，这场角力攸关的并非几个百分点的应用抽成，而是中国数字市场的未来结构。在中国智能手机产业中，硬件与软件之间的拉锯战不会一夕落幕，驱使手机厂商持续收紧生态的诱因与利润依然强大。但竞争的基本规则已无可否认地正在改变。监管部门已明确表态，硬件企业对系统层面的无限制掌控，已不再被容许。至少可以确定的是，中国智能手机产业的竞争规则已被重新划定，从手机制造商到应用开发者，无一不在监管警示之列。 本文仅代表作者个人观点，不代表咏竹坊的观点 卓薇安，驻新加坡记者，专注科技方面的报道，也是科技媒体初创公司Tech Tech China的联合创始人。她的联络方式：vivian_toh@techtechchina.com 欲订阅咏竹坊每周免费通讯，请点击这里
鸿蒙PC版挑战两巨头 华为下大棋布局未来
公司最新举措在说服更多应用开发者，为其操作系统开发适配产品 重点： 华为推出搭载鸿蒙操作系统的PC产品，试图挑战Windows和Mac OS的全球主导地位 尽管应用适配率相对较低，制约了其开发第三大操作系统的雄心，但华为可能因中国科技自主化战略获得政府支持 陈竹 开发操作系统（OS）是出了名的困难，不仅因为技术复杂，还因说服应用程序开发者，以及要用户采用新系统极具挑战性。微软在2010年代初进军手机操作系统折戟便是明证，即便它当时已在个人电脑（PC）端坐拥Windows的巨大优势，并投入了数十亿美元，大肆宣扬要开发一个新的OS来挑战安卓和iOS的双头垄断，但历史最终还是否决了Windows Phone。 最新试图打破这种持续数十年双头垄断局面的，是中国科技公司华为技术有限公司。这并非华为出于自愿，而是美国禁止其使用安卓系统后，迫于无奈而采取的行动。 上周，华为的鸿蒙操作系统（HarmonyOS）登上媒体头条，因为公司发布面向电脑端的鸿蒙操作系统，正式向Windows和Mac OS的双头霸主地位发起挑战。同步亮相的还有两款搭载最新鸿蒙5.0系统的笔记本电脑。 MateBookFold非凡大师配备了OLED双屏，完全展开时可达18英寸，并且取消了物理键盘。这款电脑并不便宜，售价23,999元（约3,331美元）。MateBook Pro则采用了传统笔记本电脑设计，更实惠些，起售价7,999元。 因违反美国对伊朗技术禁运而遭华盛顿制裁以来，华为此次最新产品的发布，标志其多年来打造"去美国化"供应链的努力再进一步。除鸿蒙操作系统外，在美国制裁其智能手机业务后，华为自主研发了先进半导体芯片。 华为并不避讳开发操作系统的难度，在产品发布会上，它向观众表示，其“坚持做困难而正确的事”。与华为近期多款产品发布策略如出一辙，此次活动也巧妙地激发民族主义情绪，公司宣称以美国为主导市场而开发的产品中，“鸿蒙电脑给世界多一个选择”。 华为透露，已有超过1,000款应用适配鸿蒙PC操作系统，其中最具代表性的包括类似微软Office的办公套件WPS，以及字节跳动旗下类似Slack的办公协作应用飞书。 至少自2019年起，华为便提及开发自主操作系统的计划。当年，在美国制裁禁止其使用安卓系统后，华为立即发布了鸿蒙1.0。但直至去年，经过数月测试的鸿蒙OS NEXT（后更名为鸿蒙5.0）正式推出，其研发努力才真正获得动力。与之前的版本不同，该迭代版本完全脱离安卓代码，标志着与安卓系统的彻底割裂。 从应用开发者的采用情况看，鸿蒙OS 5.0已取得显著进展。公司数据显示，截至本月，鸿蒙商店的应用软件超过2万款，较去年11月的1.5万款大幅增长。尽管与苹果和谷歌应用商店各自约200万款相比仍相差甚远，但已表明开发者开始关注鸿蒙系统。 微信里程碑 一个重要的里程碑是，经过数月的内测，微信的一个版本在鸿蒙应用商店正式上线，此时距离2024年初，微信首次决定为鸿蒙OS 5.0开发应用程序已过去近一年。在微信这款国人用于从通讯，到支付等应用程序到来后，现在大部分中国主流应用程序都推出了鸿蒙版本，包括抖音和打车应用滴滴。 虽然这对鸿蒙系统来说是一种进步，但它只是打造一个成功的操作系统的第一步。鸿蒙系统上的大多数应用程序，仍然只具备核心功能，缺乏安卓和iOS对应版本的完整功能。例如，鸿蒙版微信缺少将文章分享到朋友圈等功能。 目前，华为主要将精力集中在中国的热门应用程序上，因其个人电脑和智能手机现在仅在中国销售。将其推广到全球可能是另一回事，这不仅是因为中国境外缺乏华为产品，还因美国可能会抵制并设置障碍。 即使在中国，主要的挑战也在于说服开发者在鸿蒙系统上投入资源。正如微软在本世纪头十年的经历，这并非易事。这是一个典型的悖论：如果开发者不投入资源，用户会因为应用体验差而放弃该系统；而随着用户的离开，开发者就更不愿意投入，从而形成恶性循环。 华为大举推动用户转向最新的鸿蒙OS版本，也可能疏远习惯了早期版本的粉丝群体。今年早些时候，它决定取消鸿蒙OS 5.0的回退功能，引发广泛争议。公司在没有给用户提供回退到早期版本选项的情况下，自动将用户升级到最新的鸿蒙OS 5.0，给许多用户带来了问题，因为一些应用程序与最新版本并不兼容。…
增长减慢毛利率持平 投资者冷待洪恩教育
这家儿童“寓教于乐”应用程序提供商报告称，一季度收入增长了9%，而毛利率同比持平 重点： 洪恩通过大幅削减研发支出来控制成本，一季度收入增长9%，利润翻了两番 这家儿童“寓教于乐”应用程序提供商在过去一年里推出了两项新举措，以开拓国际市场，但目前尚未从中获得可观收入 阳歌 也许是因为其毛利率持平的缘故，尽管它的利润增长达到三位数，收入增长也接近两位数，但投资者却不甚雀跃。 这就是我们对洪恩教育(IH.US)周三发布最新季报后，市场明显缺乏兴奋感的一种解释。公告发布两天后，该股与季报发布前一天的收盘价持平。 鉴于洪恩在中国敏感的教育行业运营，也许如今市场缺乏兴奋，也不失为一件好事。两年前，该行业遭遇重大打击，为K-12学生提供课后辅导服务的行业被彻底摧毁。洪恩在那次整治行动中基本上得以幸免，因为它从事的是一个不同的领域，提供“寓教于乐”的应用程序，帮助孩子们在阅读和逻辑等方面取得进步。 尽管如此，洪恩在其年报中指出，其面临的主要风险之一，是如果政府决定禁止或限制其产品，它可能会受到打击。因此，该公司正在努力发展不受此类影响的国际业务。在该公司最新的季报中，这种进军国际的举动是比较引人注意的元素之一，这份报告主要反映了洪恩在近期趋势上的延续。 话虽如此，这家公司看起来还是处于相对有利的地位，它主要提供线上应用程序，帮助孩子们提升自己。 公司创始人兼董事长池宇峰和CEO戴鹏在中国的教育和游戏领域都有着丰富经验，这主要与他们之前在完美世界(002624.SZ)的工作有关。完美世界是中国最早的游戏领导者之一。洪恩最大的问题在于其增长相对缓慢，尽管它去年实现了盈利。 今年一季度，洪恩的收入同比小幅增长9.3%，从去年同期的2.43亿元增至最近这个季度的2.65亿元。这比该公司去年4.3%的收入增幅高出了一倍多，不过远远落后于前两年每年大约翻一番的增长幅度。 至少在一定程度上，业绩放缓要归因于洪恩转向提供线上服务的战略转变，而之前的业务组合中，占据相当比例的是利润率较低的线下产品和服务。随着这一转变，该公司表示，2022年线下产品和服务在公司收入中的占比不到10%。 与许多中国企业一样，洪恩在过去两年里一直致力于削减支出和盈利，而不是之前不惜一切代价寻求增长的战略。该公司在一季度延续了这一模式，运营费用同比下降18.8%，至1.29亿元，主要原因是研发支出下降了36%。 这些成本控制措施，再加上收入的小幅增长，帮助洪恩一季度的利润从上年同期的1,310万元增长了三倍，达到创纪录的5,360万元。 停滞不前 虽然取得了这些积极的成果，但在过去几年里，洪恩的毛利率，也就是衡量其盈利能力的最佳指标之一，始终没有什么变化。在最近这个季度，这个数字为70%，虽然还不错，但与上一年相比没有变化。尽管该公司稳步转向利润更高的在线服务，但最新的毛利率与2020年的68.7%相比，仅略有上升。 事实上，如果该公司能够更快地扩大业务规模，并恢复到之前的收入增幅，这种毛利率停滞就不会成为问题。在这方面可以提供帮助的一个领域是它的国际业务，该业务可以追溯到洪恩去年第二季度推出的bekids品牌。它包含编程、涂色、科学和阅读等内容。 再后来，该公司在去年四季度推出了另一款儿童应用程序Aha World。该应用程序似乎更多地吸取了洪恩高管的游戏产业背景，被称之为“开放式奇幻世界探索主题app产品”。 在最新的业绩报告中，洪恩表示，Aha World推出后，在苹果和Google Play应用商店都进入了儿童应用前10名。也许在某个时候确实如此，但这款应用目前在苹果应用商店的教育应用中排名第79位，也不在Google Play下载最多的儿童应用之列。但罗马也不是一天建成的。 更重要的是，洪恩没有在最新的季报中单独列出国际收入，在4月底发布的2022年报中也没有。这表明该数字可能仍然相对较小，很可能远低于总收入的10%。但它肯定会在未来成为一个重要的收入贡献因素，并助力该公司实现多元化发展，摆脱对变化无常的中国市场的严重依赖。 在中国市场方面，该公司还透露，它在一季度与中国主要的童书出版商──人民邮电出版社及其下属机构童趣出版建立了新的合作伙伴关系。虽然这听起来或许没有太让人兴奋的地方，但与这样一个大型国有实体的联盟，可以帮助洪恩应对未来一切潜在的监管风险，而且这似乎表明它在近期不大可能面临此类风险。 尽管如此，投资者显然希望能从该公司获得比现在更高的回报。洪恩目前的市销率只有1.12倍，仅略高于通常表明投资者情绪积极的1倍大关。这一比例与一起教育科技(YQ.US)的1.15倍大致相当，这家公司在两年前的打击行动中陷入困境，目前正在进行转型。这个数字也落后于最近上市的量子之歌(QSG.US)的1.22倍，该公司专注于成人教育领域，但目前仍在亏损。 总而言之，洪恩似乎有一个不错的商业模式，并通过在国内建立新的出版合作伙伴关系以及建立国际业务的尝试来提振前景。现在，它只需要做到的就是开始从这些努力中获得一些回报，恢复更快的收入增长。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯，请点击这里
