快讯：随着总算力翻倍 BitFuFu用户增长强劲

FUFU.US
BitFuFu completes SPAC merger, starts trading

最新：数字资产算力服务供应商BitFuFu Inc. (FUFU.US) 周四表示，去年收入增长43.3%至2.84亿美元(17.44亿元)，净利润从2022年的240万美元增长三倍多至1,050万美元。

利好：公司作出战略转变，向云算力解决方案业务发展，让来自该业务的收入增长79%至1.78亿美元，占去年总营收的63%。另外，去年其云算力用户也增长了61.5%，达到30万以上。

值得关注：BitFuFu去年没有从挖矿设备采购、租赁和销售相关的服务中产生任何收入，而2022年在此三项业务的收入为3,050万美元。此转变是公司为更好应对当前加密货币市场情况，而作出调整及优化其业务组合。

深度：BitFuFu于2020年在新加坡成立，提供数字资产算力服务，并于3月透过与特殊目的收购公司（SPAC）合并而在纳斯达克上市。自去年10月以来，比特币价格上涨近两倍，BitFuFu的总算力从2022年的11.1 EH/s，倍翻至去年底的22.9 EH/s。同时，为应对日益增长的需求，其托管能力扩展至三大洲24个站点。去年，客户使用其云算力解决方案生产的比特币达到6,756个，几乎翻了一番。BitFuFu董事长兼首席执行官Leo Lu表示：”根据对市场动态的评估和策略预测，我们在自挖矿和云算力服务之间，以及在租赁矿机和自有矿机之间灵活分配算力，推动云算力业务在2023 年快速增长。”

市场反应：周四业绩公布后，BitFuFu 股价在纽约下跌 1.4%。

记者：阳歌

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趣活的烦恼：旧业务下滑新发展未成气候

该公司正在逐步退出原来的外卖骑手供应业务，但2024年下半年，其大部分重点新业务的收入均出现萎缩 重点： 趣活去年下半年收入下降27%，核心的即时配送服务下降25% 期内汽车出口业务也遭遇挫折，汽车出口数量在2023年强劲开局后大幅下滑 阳歌 从趣活集团（QH.US）上周发布的2024年下半年最新财报来看，用“处于转型期”来形容它，恐怕有些轻描淡写了。公司最初的业务是为美团和饿了么等提供成千上万名外卖送餐骑手。 如今，趣活正在逐步退出这项低利润业务，至少部分原因可能是美团、饿了么和新入局的京东，正面临着改善骑手福利的压力。公司正谋求将大量骑手重新部署到生鲜杂货和其他商品的配送业务中，从去年与牛肉供应商牛世界建立新的合作伙伴关系就可看出来。 但趣活的布局远不止此，公司还进军民宿业务，似乎是去年9月公司股价倍翻的主要推动力。此外，公司还进军新能源汽车（NEV）的出口、网约车服务以及家政服务。 虽然部分新业务在去年上半年取得一些可喜的成绩，但下半年势头明显减弱，不过鉴于公司是选择性地披露数据，外界很难判断具体情形。这并不令人意外，因趣活涉足的很多新领域，竞争本就非常激烈，再加上中国经济放缓，导致消费需求减弱。 多重因素下，目前尚无新业务能真正挑起大梁，去年下半年核心的外卖配送业务，仍贡献公司93%的营收。在最新财报中，公司称“2024年是趣活的战略转型之年”。 创始人兼董事长虞阳表示：“我们专注于稳定现金流业务，同时扩大创新业务规模，实现稳健运营，并在关键业务线上取得显著提升。” 在众多新业务中，新能源汽车出口最引人注目，但去年似乎遭遇瓶颈，这无疑与二手车出口业务的复杂性有关。去年9月推出的民宿新平台，也曾点燃市场热情，推动股价在数日内上涨超一倍，显示该业务仍具一定潜力。 尽管如此，自2020年IPO以来，趣活股价已下跌逾98%。彼时，趣活风光无限，作为中国蓬勃发展的外卖行业的主要骑手供应商，受到市场热捧。 最新财报显示，这项业务仍是公司的主要收入来源，去年下半年公司总收入14.3亿元中占了13.3亿元（1.83亿美元）。但令人担忧的是，期内公司总收入和即时配送收入分别骤降27%和25%，公司解释因关闭若干效益不佳的服务站点所致。 重新规划配送基础设施 趣活表示，公司正“重新规划配送基础设施，以实现更高价值的用途……这标志着公司从配送服务提供商向供应链赋能者的转变”。这里指的是我们前文提到的转型，即从外卖服务提供骑手，转向利用骑手资源为其他第三方配送产品。 到目前为止，牛世界似乎是这一转型的主要新合作伙伴，但该公司并未透露此次合作实际带来多少收入。“试点成功后，此模式预计将在2025年推动收入增长，为趣活食品配送业务的扩张铺平道路，”该公司表示。“未来的计划包括将这一模式扩展到其他易腐食品领域。” 与此同时，公司出行服务板块的收入，在去年下半年暴跌57%至7,470万元，远低于上年同期的1.75亿元。就收入贡献而言，此板块业务位列第二，但与排名第一的即时配送服务相距甚远。公司将其归咎于汽车出口业务收入下降，这是该新兴业务遭遇的一个挫折。 趣活于2023年开始推出汽车出口业务，此前披露截至2023年底，已向中东和南美等市场出口1.3万辆汽车，完成交付9,836辆。但在最新财报中，公司称截至2024年底仅发货3,500辆汽车，这应该是指2024年全年的出口量。 如此大幅的下降令人失望，但并不意外，因为2023年出口量的大幅增长，很可能源于推出该业务时与一两位大买家达成的一次性交易。在最初的热潮过后，趣活目前正努力打造更具可持续性的业务，建立必要的基础设施来处理车辆检测、翻新、出口以及目的地国家的清关等事宜。 公司已在成都和广州设立了翻新基地，并推出了一个名为Carnuxt的平台来处理这些业务。如果趣活能够建立必要的基础设施，此业务可能具有巨大潜力，因为中国目前是全球最大的新能源汽车市场，很多车都将在未来几年开始进入二手车市场。 然后是趣活通过收购一家名为Chengtu的公司，以运营民宿业务。虽然该业务最初与Airbnb类似，侧重于综合服务，但趣活去年宣布一项计划，将其转型为一项更加细分的服务，重点聚焦六个关键领域：康养、电竞、商旅、亲子、影音与静修，这种针对特定类型游客的方式在未来可能也有潜力。但公司家政和住宿服务部门（包括民宿业务）的收入，在去年下半年也从上一年的2,750万元降至2,290万元，降幅达17%，对一项新业务来说，这个表现难言理想。 趣活去年下半年成功保持盈利，净利润从2023年的1,170万元增至4,810万元。但截至去年底，该公司持有的现金仅为6,500万元，远低于其总计1.13亿元的短期债务。投资者对最新财报的反应不太乐观，趣活股价在财报发布后的三个交易日内下跌了7%。总言之，该公司要在部分新业务上取得更好的进展，才能重新激发投资者的兴趣。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯，请点击这里
QH.US

简讯：小鹏4月交付量年增273% 小米按月下滑

中国电动车市场需求持续强劲，多家新能源车制造商陆续公布4月销量，其中小鹏汽车（XPEV.US; 9868.HK）交付量3.5万辆，按年增长273%，创下历史第二高纪录。 比亚迪（1211.HK; 002594.SZ）亦公布，4月销量达38.01万辆，按年增长21.43%，其中，纯电动乘用车销量19.57万辆，按年升45.57%；插电式混合动力车销量17.69万辆，按年跌0.4%。零跑汽车（9863.HK）交付量4.1万辆，按年增173%，增速创下历史新高。 另外，理想汽车（LI.US;  2015.HK）4月共交付新车3.4万辆，按年增31.61%，但较3月份的 36,674 辆下降 7.46%；蔚来汽车（NIO.US; 9866.HK）期内交付新车2.39万辆，按年增长53.01%，与3月的15,039辆相比增长了58.92%，为历史第二高纪录。 小米（1810.HK）旗下车型小米SU7于3月底发生严重交通事故，上月交付逾2.8万辆，较3月的逾2.9万辆少1,000辆或3.4%，仍为连续七个月突破2万辆。 李世达 欲订阅咏竹坊每周免费通讯，请点击这里 

行业简讯：澳门4月赌收按年微升按月下跌

澳门博监局公布上月澳门赌收，4月博彩毛收入188.6亿澳门元（下同），按年升1.7%，但按月则下跌4.1%，并已是运续两个月下跌。 今年首四个月，澳门累计博彩毛收入达765亿元，与2024年同期比较，微升0.8%。 经过疫后连续两年的急速增长后，澳门博彩收入开始放缓，政府去年底预计，今年赌收将达2,400亿元，较去年增长11%。若按此估计，即澳门每月平均赌收要有200亿元才可达全年目标；但今年首四个月，每月赌收均低于200亿元。近期全球经济受关税战影响，市场气氛不理想，料有机影响赌客在博彩上的支出，相信澳门赌收今年很大机会未能达标。 刘智恒 欲订阅咏竹坊每周免费通讯，请点击这里
Sands China has reported a drop in quarterly profit

金沙中国首季盈利跌32% 新客房开放迎五一客

公司首季业绩仍受市场放缓及翻新工程影响，但随着新客房全面开放，金沙中国的“至暗时刻”或已过去 重点： 首季盈利年减32%至2亿美元，经调整物业EBITDA跌12%至5.4亿美元 伦敦人二期翻修完成，全数新客房已开放迎接五一旅客    李世达 随着澳门博彩旅游业增长放缓，以及中美贸易摩擦升温，美资博企股价今年以来持续承压。金沙中国首季业绩显示市场挑战加剧，未来能否凭借新客房投入与非博彩业务拓展稳住局势，成为关注焦点。 澳门美资博彩龙头金沙中国有限公司（1928.HK）公布，今年首季收入按年下滑5.7%至17亿美元，盈利则按年大减32%至2.02亿美元，仅约疫情前2019年同期5.57亿美元的36%。经调整物业EBITDA跌12%至5.4亿美元。与上一季度比较，公司业绩跌幅显著扩大，上季公司收入与盈利同比跌幅分别为5%与17.7%。 首季业绩乏力下，金沙中国绩后股价微跌0.2%报13.6港元，但年初至今累跌近35%，表现差于永利澳门（1128.HK）的3.2%、银河娱乐（0027.HK）的14.4%，新濠国际（0200.HK）的15.18%、澳博控股（0880.HK）的18.22%以及涨1.52%的美高梅中国（2282.HK）。 据首季财报，除澳门百利宫及澳门四季酒店外，金沙中国旗下澳门的所有度假村收入均较去年同期下滑。澳门威尼斯人、伦敦人与巴黎人三大度假村期内收入分别按年下跌17.3%、5.9%及1.3%。其中，非博彩收入（客房、餐饮、购物中心及会展）则分别为增长7.5%、下跌4.1%及下跌5.2%。 游戏规则改变者 公司表示，首季业绩下滑主要受到伦敦人酒店客房持续翻新工程及整体市场表现疲软的影响。管理层指出，在政策开放下，来自广东省的一日游旅客增加，但博彩预算相对较低，过夜旅客仍然不足，而威尼斯人虽然客流量大，消费意愿却很低。 不过，公司确认，最近完成翻新的“伦敦人名汇”（伦敦人二期）所有客房现已全面开放，迎接5月黄金周。伦敦人名汇主攻高端中场客层，提供1,500间套房及905间标准客房，房间数较以往超过4,000间大幅减少。金沙中国行政总裁、总裁兼执行董事郑君诺表示，新套房产品的回归将成为业务的“游戏规则改变者”，尽管要全面见效还需一段时间。 然而，尽管澳门旅客量仍在持续上升，赌收表现却不见起色。据澳门统计局数据，3月份共录得306万人次旅客入境，按年上升12.8%，同期赌收为196.6亿澳门元，按月下滑0.4%，按年则微增0.8%。澳门经济财政司司长戴建业近日坦言，今年的财政收入或未如预期乐观，澳门主要行业在国际上的竞争增加，风险与挑战不容忽视，必须认真研究经济形势。 此外，中美经贸纷争为澳门带来的影响，也让外界担忧。 最坏的情况？ 评级机构惠誉表示，若出现“最坏情况”，澳门三家美资博企的博彩经营牌照，可能于2032年到期时被终止或不再续期，而更现实的情况则是，若中美关系进一步恶化，这些企业或会被迫出售其在澳门的赌场股份。但惠誉强调发生上述两种情况的可能性极低。 事实上，包括金沙在内，澳门三家美资博企均高度依赖澳门市场，2024年，金沙的综合收入有63%来自澳门，永利为52%，美高梅则为23%。对澳门来说，美资博企地位同样重要，三家美资博企贡献赌收一半以上，而博彩业贡献了澳门80%的税收收入。 对于外界的担忧，拉斯维加斯金沙主席兼行政总裁Robert Goldstein认为，中美关税争端引发的地缘政治风险，对集团澳门业务的影响有限。他说：“我们不是在中国内地经营，我们是在澳门。我认为这是不同的。” Goldstein说：“在澳门，尽管当前市场增长放缓，但我们坚持长期投资，提升澳门商务及休闲旅游吸引力，支持其发展成为世界级商务及休闲旅游中心，为未来增长奠定坚实基础。” 集团也以实际行动展示信心，表明有意继续回购金沙中国股票，目标是将其金沙中国的持股量增至74.9%。 从市盈率看，金沙中国为14倍，仍高于永利澳门的9.1倍、美高梅的8.3倍，与银河娱乐的14.1倍相若，显示市场仍在盈利能力与稳定性上给予金沙更高的评价。尽管大环境不利因素仍在，但多数非公司经营层面的问题，随着更多新酒店客房推出及内地刺激消费措施陆续落实，在非博彩业务上基础更雄厚的金沙中国，其“至暗时刻”或已过去。 欲订阅咏竹坊每周免费通讯，请点击这里
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